בנק מזרחי טפחות (TASE:MZTF) יצא לגיוס בדרך של הרחבת שתי סדרות איגרות חוב. ביום שני התקיים השלב המוסדי של הגיוס, ובמהלכו הגיעו בשתי הסדרות ביקושים בהיקף של כ-3 מיליארד שקל, מתוכם החליט הבנק להיענות להתחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל.
ההון שגויס יתחלק בין סדרה 46 - אג"ח במח"מ של כ-5.6 שנים, שבה יגויסו כ-1.2 מיליארד שקל במרווח של 0.78% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.
בסדרה 52 – אג"ח במח"מ של כ-8.5 שנים, יגויסו כ-600 מיליון שקל במרווח של 0.82% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.
יחד עם ההנפקה הנוכחית, גייס מזרחי-טפחות בשוק ההון מתחילת 2021 קרוב ל-5.5 מיליארד שקל. זאת, נוסף על סכום של 600 מיליון דולר שהבנק גייס ברבעון הראשון של השנה, בהנפקה בינלאומית של כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo.
מניית בנק מזרחי טפחות נהנתה השנה מעליות שערים חדות, כמו שאר המניות במדד ת"א בנקים. מתחילת השנה עלתה מניית מזרחי בשיעור של 60.8% ושווי השוק של הבנק עומד כעת על 29 מיליארד שקל. ביום שלישי עולה המניה 1.5% במהלך המסחר בבורסת תל אביב..
מנכ"ל מזרחי טפחות, משה לארי (בצילום למעלה), אמר:
"הצלחת ההנפקה והביקושים הגדולים, שהגיעו ממספר רב של גופים מוסדיים, מהווים הוכחה נוספת לאמון הרב שממנו נהנה הבנק בשוק ההון - דבר שמאפשר לו גישה זמינה ונוחה למקורות הוניים בתנאים אטרקטיביים, לצרכיו השונים".
ההנפקה של האג"ח התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, והובילו אותה רוסאריו קפיטל ואפסילון חיתום והנפקות.