דוחות חושפים כי ייתכן שכמה קרנות גידור נפגעו מההימור על דידי גלובל הסינית (NYSE:DIDI), על רקע הידרדרות מנייתה של ענקית שיתוף הנסיעות (Ride-hailing), שהתחילה בעקבות הכרזת החברה על תוכניתה להימחק מהמסחר בבורסת ניו יורק.
מניית דידי צללה ב-56.8% ממחיר ההנפקה הראשונית שלה (IPO) שנערכה ב-30 ביוני. הנפילה הואצה לאחר שהחברה הודיעה ביום שישי כי היא מתכוונת למחוק עצמה מבורסת ניו יורק, ולבצע הנפקה בבורסת הונג קונג, תוך כניעה לרגולטורים בסין שכעסו על הופעת הבכורה שלה בארה"ב.
נכון לסוף ספטמבר, קרנות גידור היו מושקעות ב-94.4 מיליון מניות של דידי, קיטון של 13.2 מיליון מניות לעומת הרבעון הקודם, לפי דוחות רבעוניים שנאספו על ידי חברת Symmetric, העוקבת אחרי תעשיית קרנות הגידור.
לא ידוע אם קרנות הגידור צמצמו את היקף ההשקעות שלהן מאז סוף ספטמבר, אך חישובים של רויטרס מראים כי נסיגתה של מניית דידי ב-7.9% בתקופה שבין סוף ספטמבר ל-7 בדצמבר הובילה לאבדן ערך מצטבר של 60.9 מיליון דולר עבור פוזיציות אלו.
נכון לסוף ספטמבר, 27% משווי החברה הוחזק על ידי משקיעים מוסדיים שבבעלות מנהלים המסווגים על ידי Symmetric כקרנות גידור.
לפי Symmetric, מניות עם אחוז בעלות גבוה של קרנות גידור עשויות להיות פגיעות לפירוקים ביוזמת אותן קרנות, בתקופות של לחץ כלכלי.
בין קרנות הגידור שרכשו מניות של דידי ברבעון השלישי, קרן Bridgewater Associates רכשה כמעט 9 מיליון מניות, לפי הדוחות.
קרן Penserra Capital רכשה 5.4 מניות של דידי, בעוד שקרן Owl Creek Asset Management רכשה 1.7 מיליון מניות, וקרן Seven Eight Capital רכשה 537,145 מניות של דידי, לפי הדוחות.
כמו כן, הדוחות הראו כי קרן Paulson & Co רכשה 1.6 מיליון מניות נוספות של דידי בסוף הרבעון השלישי.
הקרנות Bridgewater, Penserra, Owl Creek, Paulson ו-Seven Eight לא נענו לבקשות לתגובה.
גם חברת ניהול ההון Tiger Global Management והקרן של המיליארדר ג'ורג' סורוס החזיקו בנתחים משמעותיים ממניות דידי בסוף הרבעון השלישי, בהיקף משותף של 4.7 מיליון מניות, נכון לסוף ספטמבר.
הקרן הממשלתית של סינגפור Temasek צמצמה את הפוזיציה שלה בדידי ב-3.6 מיליון מניות, נכון ל-30 בספטמבר, אך שמרה על החזקתה בהיקף של 29.4 מיליון מניות.
טייגר וסורוס לא הגיבו לבקשות לתגובה, ואילו Temasek סירבה להגיבה על הפוזיציה שלה.
לא ידוע אם חברות אלו עדיין מושקעות בדידי, אך מנהל בקרן גידור אמריקאית גדולה, שהחזיקה פוזיציה קטנה בדידי ולאחרונה יצאה ממנה, אמר כי אנשים רבים נפטרים ממניות דידי, אפילו אם הם מתכננים חזרה אפשרית אליהן במועד מאוחר יותר.
"קיימת גם הבעיה שייתכן כי משקיעים קמעונאיים, ואפילו כמה קרנות נאמנות, לא יהיו מסוגלים להחזיק בקלות מניות של חברות המונפקות בהונג קונג, וייאלצו למכור אותן, כך שצפוי לחץ נוסף",
אמר המנהל.
בקרב קרנות הפנסיה הציבוריות שהחזיקו במניות דידי ניתן למצוא את קרן הפנסיה הקנדית (CPP), קרן הפנסיה של חבל קוויבק בקנדה Caisse de dépôt et placement du Québec, הממוקמת במונטריאול, ומערכת הפנסיה של עובדי השירותים הציבוריים בקליפורניה (CalPERS).
- רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו