קבוצת Tadawul הסעודית גייסה אתמול 3.78 מיליארד ריאל (1.01 מיליארד דולר) באמצעות הנפקה ראשונית (IPO). החברה, המפעילה את הבורסה של הממלכה, מכרה 36 מיליון מניות ב-105 ריאל כל אחת, כך נמסר בהודעת החברה לאחר סגירת המסחר.
טווח המחירים שניתן לה בתמחור שלפני ההנפקה עמד על 95 עד 105 ריאל למניה. תאדאוול זכתה לביקושי יתר של פי 120, שהגיעו לסכום של 458 מיליארד ריאל, כך נמסר מהחברה.
ההנפקה של החברה הסעודית, הנתמכת על ידי קרן העושר הריבונית של ערב הסעודית PIF, היא אחת ממגוון הנפקות שנעשו במדינה לאחרונה בעקבות הרישום למסחר ב-2019 של עראמקו (SE:2222), ההנפקה הגדולה בעולם, שגייסה 29.4 מיליארד דולר.
הנפקות ראשוניות (IPO) בולטות השנה בבורסת ריאד כוללות את החברות ACWA (SE:2082), שגייסה 1.2 מיליארד דולר, ואת חברת הטלקום הסעודית (SE:7010), שגייסה כ-966 מיליון דולר באמצעות הנפקת חטיבת שירותי האינטרנט והתקשורת בערבית שלה.
שוק המניות הסעודי הוא הגדול בעולם הערבי. לחברות הרשומות בבורסה זו יש שווי שוק כולל של כמעט 2.7 טריליון דולר.
לקראת ההנפקה הפכה תאדאוול את עצמה לחברת אחזקות, כאשר הבורסה, הנקראת Saudi Exchange, שירותי סליקת ניירות הערך שלה, וחטיבת הטכנולוגיה הפכו לחברות בת.
בנקי ההשקעות ג'יי פי מורגן ערב הסעודית, אן.בי קפיטל וסיטיגרופ ערב הסעודית משמשים כיועצים פיננסיים, מתאמים עולמיים שותפים, חתמים ומנהלי ספרים בהנפקה.
שערו היציג של הריאל הסעודי עומד על 3.75 ריאל לדולר ארה"ב.
- רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו.