קבוצת Tadawul הסעודית, המפעילה את הבורסה לניירות ערך בריאד, בירת הממלכה הערבית הסעודית, קבעה טווח מחיר אינדיקטיבי להנפקה הראשונית שלה, שמראה כי היא עשויה לגייס עד 3.78 מיליארד ריאל סעודי (1.01 מיליארד דולר ארה"ב) במסגרת העסקה.
תאדאוול הודיעה במסגרת הרישום בבורסה כי היא מתכננת למכור 36 מיליון מניות בטווח מחיר של 95-105 ריאל סעודי למניה.
תוכנית ההנפקה של תאדאוול מגיעה לאחר גל של הנפקות בסעודיה, שהגיע בעקבות הנפקתה של חברת עראמקו ( Saudi Aramco ) (SE:2222) ב-2019, שהצליחה לגייס 29.4 מיליארד דולר במסגרת ההנפקה הגדולה בעולם באותה שנה.
הנפקות ראשוניות (IPO) בולטות השנה בבורסת ריאד כוללות את החברות ACWA Power (SE:2082), שגייסה 1.2 מיליארד דולר, ואת חברת הטלקום הסעודית (SE:7010), שגייסה כ-966 מיליון דולר באמצעות הנפקת חטיבת שירותי האינטרנט והתקשורת בערבית שלה.
תאדאוול הסעודית הודיעה כי מחיר המניה הסופי שלה ייקבע לאחר השלמתו של תהליך בניית "ספר ההזמנות" (Book Building), שמתחיל היום ויסתיים ב-26 בנובמבר.
שווי השוק של החברות המונפקות בבורסה שמפעילה Tadawul עומד על כ-2.7 טריליון דולר, והופך אותה לבורסה הגדולה בעולם הערבי.
הבורסה של סעודיה המירה את עצמה לחברת החזקות, ותשנה את שמה ל-Saudi Tadawul Group לקראת ההנפקה השנה, כפי שכבר הודיע מנכ"ל הקבוצה, חאליד אל-חוסיין.
לקבוצה יש ארבע חברות בת - הבורסה הסעודית, חברות לאישור והחזקת בטוחות וחברת שירותים טכנולוגיים.
בנקי ההשקעות ג'יי פי מורגן ערב הסעודית, אן.בי קפיטל וסיטיגרופ ערב הסעודית משמשים כיועצים פיננסיים, מתאמים עולמיים שותפים, חתמים ומנהלי ספרים בהנפקה.
שערו היציג של הריאל הסעודי עומד על 3.75 ריאל לדולר ארה"ב.
- - רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו.