ביום שלישי הודיעה חברת קוואלקום (NASDAQ:QCOM) שהיא צופה בשנים הקרובות ירידה במכירת השבבים לחברת אפל (NASDAQ:AAPL), לשבריר מהנפח הקיים, אבל צופה צמיחה יפה בתחום השבבים למכוניות אוטונומיות ולהתקנים מחוברים, והמניה עלתה בתגובה 4.5%. כיום, קוואלקום מספקת את כל שבבי המודם להתקנים שמחברים התקני אפל לרשתות סלולריות, אבל אפל עובדת על שבבי מודם משלה.
בכנס משקיעים בניו יורק, אמרו מנהלים בכירים מקוואלקום שהם צופים לספק רק 20% משבבי המודם של אפל עד להשקת האייפון בשנת 2023. אקאש פאלקהיוולה, סמנכ"ל הכספים של קוואלקום, צופה שאפל תתפוס אחוז "חד-ספרתי נמוך" ממכירות השבבים של החברה עד סוף שנת הכספים 2024. אבל העליות בתחומים אחרים יעלו על ההפסדים מאפל, לדברי המנהלים הבכירים מקוואלקום.
קוואלקום צופה שההכנסות ממגזר הרכב, שהמכירות בו כמעט הגיעו למיליארד דולר בשנת הכספים 2021, יגיעו ל-3.5 מיליארד דולר עוד 5 שנים, ול-8 מיליארד דולר עוד 10 שנים. מוקדם ביום שלישי, קוואלקום סגרה עסקה למכירת שבבים של מכוניות אוטונומיות ליצרנית הרכב הגרמנית ב.מ.וו (DE:BMWG). דובר מטעם ב.מ.וו מסר כי השבבים החדשים ישמשו למכוניות מסדרת "Neue Klasse", שייצורה אמור להתחיל בשנת 2025.
המנהלים של קוואלקום אמרו שאפל טיפחה שוק להתקנים כמו טלפונים חכמים ואוזניות אלחוטיות מתקדמות. אפל אמנם מספקת לעצמה את השבבים להתקנים אלה, אבל קוואלקום אמרה שהיא שואפת לספק שבבים לכל השאר. החברה אמרה שהיא צופה הכנסות של 9 מיליארד דולר מיחידת האינטרנט של הדברים, שמספקת התקנים כאלה - כלומר, עלייה של 80% מהכנסות של 5 מיליארד דולר מהיחידה בשנת הכספים 2021.
הצמיחה במגזר תגיע גם מאוזניות מציאות מדומה, כמו Oculus Quest 2 של חברת מטא פלטפורמס (פייסבוק) (NASDAQ:FB), המשתמשות בשבב של קוואלקום, ושנמכרו מהן עד כה 10 מיליון יחידות, לדברי המנהלים.
"אין יותר שוק קצה אחד וקשר עם לקוח אחד שמגדירים אותנו",
אמר באירוע מנכ"ל החברה, כריסטיאנו אמון. אמון אמר גם שקוואלקום מוכרת לאפל שבבי רדיו "Front End", המשולבים עם שבבי מודם. לדברי אמון, לקוואלקום תהיה בעתיד הזדמנות להתחרות על מכירת השבבים האלה לאפל, גם אם אפל משיגה שבבי מודם ממקורות אחרים.
המנהלים מקוואלקום אמרו שהניצחונות האפשריים האלה אינם כלולים בתחזיות של קוואלקום, ושהם צופים צמיחה של ההכנסות משבבים לטלפון בהתאם למצב השווקים בעולם, הודות לביקוש החזק מהיצרנים של מכשירי אנדרואיד.
השבבים לכלי רכב הם תחום חשוב לצמיחתה של קוואלקום, שמספקת לחברות כמו ג'נרל מוטורס (NYSE:GM) שבבים ללוחות מחוונים של מערכות מידע ובידור. היא גם עובדת על מענה ליריבותיה מענף השבבים, אנבידיה (NASDAQ:NVDA) ואינטל (NASDAQ:INTC), בתחום אספקת השבבים להפעלת מחשבים המסייעים בנהיגה, למשימות כמו הישארות אוטומטית בנתיב ובסופו של דבר מערכות נהיגה אוטונומית.
קוואלקום וב.מ.וו (MI:BMW) ישתמשו בשבב העיבוד של קוואלקום לראייה ממוחשבת על מנת לנתח נתונים ממצלמות קדמיות, אחוריות ומקיפות. בנוסף, BMW תשתמש בשבב המחשוב של קוואלקום ובערכת שבבים נוספת של קוואלקום כדי לעזור למכוניות לתקשר עם מרכזי נתונים של מחשוב ענן.
לדברי ב.מ.וו, השותפות הקיימת בינה לבין מובילאיי - היחידה של אינטל לטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, תימשך, אבל התוכניות להוציא רכב אוטונומי בשנת 2021 טרם התגשמו.
- - רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו