חברת הרכב וולוו שבבעלות קבוצת Geely (HK:0175) מתכננת לגייס 25 מיליארד קרונות שבדיות (2.9 מיליארד דולר ארה"ב) באמצעות הנפקה ראשונית לציבור (IPO) – כך הודיעה יצרנית כלי הרכב השבדית ביום שני, וסללה את הדרך לאחת ההנפקות הגדולות של השנה באירופה.
וולוו הודיעה כי תונפק בבורסת הנאסד"ק של אמסטרדם השנה וכי בעליה Geely Holding תישאר מחזיקת המניות הגדולה ביותר בחברה.
ב-2018 Volvo Cars וחברת Geely, שבבעלותה גם החזקות של 8.2% בחברת Volvo Trucks השבדית, דחתה תוכנית קודמת להנפיק מניות, והסבירה את החלטתה במסחר מתוח בשווקים ובמגמה שלילית בשוק הרכב.
"Volvo Cars מאמינה כי המבנה הייחודי שלה, והאסטרטגיה הממוקדת שאימצה, הופכים אותה לאחת ממחוללות השינוי המהירות ביותר בתעשיית הרכב העולמית, עם שאיפות לאמצע העשור שמתמקדות בחשמל, קיימות ודיגיטציה",
הודיעה החברה השבדית בהצהרה מטעמה.
בדומה לכמה יצרניות רכב אחרות בעולם, וולוו התחייבה להעביר את כל צי המכוניות שלה למודלים חשמליים לחלוטין עד לשנת 2030.
וולוו הודיעה כי הציבה כיעד רווחיות תפעולית בשיעור של 8% עד 10% עד 2025. כמו כן, החברה מכוונת למכירות שנתיות של 1.2 מיליון כלי רכב - גידול של 56% לעומת 770,000 כלי הרכב שמכרה ב-12 החודשים עד ל-20 ביוני השנה.
| דחיפה חשמלית
יצרנית הרכב השבדית צופה כי עד לאמצע העשור, 50% ממכירותיה יהיו של כלי רכב חשמליים לחלוטין, וש-50% מהמכירות יתבצעו באופן מקוון, ולא בסוכנויות רכב.
Volvo Cars הודיעה ביום שני כי מכירותיה בספטמבר צנחו ב-30% לעומת אותו חודש בשנה שעברה, ונפגעו כתוצאה מהמחסור העולמי בחלקי רכב.
מקורות אמרו לרויטרס בחודש האחרון כי Geely היתה במו"מ מתקדם עם בנקים בנוגע להנפקת החברה השבדית בשבועות הקרובים, והיא מכוונת לשווי של כ-20 מיליארד דולר בהנפקה. Volvo Cars מסרה בעבר כי היא שוקלת הנפקה בבורסת שטוקהולם במחצית השנייה של 2021.
דוברת מטעם וולוו אמרה ביום שני כי לחברה אין תגובה בנוגע להערכת השווי או לשאלה כמה מהעסק יימכר במסגרת ההנפקה הראשונית. "יהיה מידע נוסף שיתפרסם בהקשר לתשקיף", היא הוסיפה.
יצרנית כלי הרכב החשמליים Polestar, שנמצאת בבעלות וולוו ו-Geely, הודיעה בשבוע שעבר כי תתמזג עם חברת SPAC (חברת רכישה למטרות מיוחדות) המונפקת בארה"ב ונתמכת על ידי המיליארדר אלק גורס ובנק ההשקעות Guggenheim Partners, לפי שווי של 20 מיליארד דולר.
- רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.