הנפקות של חברות "צק פתוח" (חברות רכישה למטרות מיוחדות) או SPAC, כבשו בסערה את שוקי ההון בארה"ב בשנה שעברה, אך אירופה היתה איטית יותר באימוץ של שיטת ההנפקה הזאת, והשיטה המסורתית של הנפקות ראשוניות לציבור (IPO) נותרה דומיננטית בשווקים האירופיים.
הנפקות SPAC אירופיות גייסו 6.6 מיליארד דולר עד כה השנה, לפי נתוני Refinitiv. בעוד שמדובר בעלייה מ-500 מיליון דולר בלבד ב-2020, נתון זה מהווה כ-5% בלבד מסך שווי עסקאות ה-SPAC שבוצעו בארה"ב ב-2021.
הנה כמה מהנפקות ה-SPAC הגדולות ביותר השנה באירופה:
| חברת Pegasus Acquisition Company Europe BV (AS:PACE)
- גייסה 500 מיליון אירו (586 מיליון דולר)
- הושקה על ידי "האיש העשיר בצרפת" ברנאר ארנו ומנכ"ל UniCredit (CRDI.MI) לשעבר ז'אן פייר מוסטייר
- הונפקה באמסטרדם ב-29 באפריל
- יעד החברה הוא לרכוש חברת שירותים פיננסיים
| חברת European FinTech IPO Co 1 BV (AS:EFIC1)
- גייסה 415 מיליון אירו
- הושקה על ידי מנכ"ל בנק Commerzbank (CBKG.DE) לשעבר מרטין בלסינג
- הונפקה באמסטרדם ב-26 במרץ
- יעד החברה הוא לרכוש חברת שירותים פיננסיים
| חברת Hedosophia European Growth (AS:HEGA)
- גייסה 400 מיליון אירו
- הושקה על ידי המשקיע הבריטי בשוק הטכנולוגיה איאן אוסבורן
- הונפקה באמסטרדם ב-14 במאי
- יעד החברה הוא לקנות חברת טכנולוגיה באירופה
| חברת SPAC 468 (SPACG.DE)
- גייסה 300 מיליון אירו
- הושקה על ידי מייסד קרנות ההון-סיכון הגרמני אלכסנדר קודליך
- הונפקה בפרנקפורט ב-30 באפריל
- יעד החברה הוא להתמזג עם חברת הבידור לילדים Boxine, בשווי עסקה של כמיליארד אירו
| חברת Accor Acquisition Company SA Preferred (PA:AACSH_p)
- גייסה 300 מיליון אירו
- הושקה על ידי קבוצת המלונאות הגדולה באירופה Accor (ACCP.PA)
- הונפקה בפריז ב-1 ביולי
- יעד החברה הוא לבצע רכישות במגזרי הפנאי, הלייפסטייל והאוכל
| חברת Lakestar (DE:LRS1)
- הושקה על ידי המשקיע הגרמני בשוק הטכנולוגיה קלאוס הומלס
- גייסה 275 מיליון אירו בהנפקות ראשוניות
- הונפקה בפרנקפורט ב-22 בפברואר
- התמזגה עם סטארט-אפ התיירות הגרמני מהמגזר הטכנולוגי HomeToGo (HTGG.DE), שהתחיל להיסחר בבורסת פרנקפורט ב-22 בספטמבר
| חברת I2po (PA:I2PO)
- הושקה על ידי המיליארדר הצרפתי פרנסואה פינולט והבנקאי מאתיו פיגאסה
- גייסה 275 מיליון אירו
- הונפקה בפריז ב-20 ביולי
- יעד החברה הוא רכישת חברה ממגזרי הבידור או הפנאי
| חברת ESG Core Investments (AS:ESG)
- גייסה 250 מיליון אירו
- הונפקה על ידי חברת ההשקעות ההולנדית בבעלות משפחתית Infestos
- הונפקה באמסטרדם ב-12 בפברואר
- יעד החברה הוא לרכוש חברה אירופאית המתמקדת בפיתוח בר-קיימא
| חברת Transition SA (PA:TRAN_p)
- גייסה 215 מיליון אירו
- הושקה על ידי איש העסקים הצרפתי סאבייר קאיטוקולי ובנקאי ההשקעות לשעבר אריק מאריס
- הונפקה בפריז ב-22 ביוני
- יעד החברה הוא לרכוש חברה או כמה חברות המזוהות עם מגזר האנרגיות המתחדשות ושמשרדיהן יושבים באירופה
| חברת Dee Tech (PA:DEE_p)
- גייסה 165 מיליון אירו
- הושקה על ידי אנשי העסקים הצרפתים מארק מנאסה, מיכאל בנאבו ושארל-הוברט דה שודנאיי
- הונפקה בפריז ב-25 ביוני
- יעד החברה הוא רכישת חברת טכנולוגיה
רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.