המניות בשוקי אירופה עלו במהלך המסחר ביום שני יחד עם החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב, כשהסוחרים בשווקים מנצלים את גל המכירות בשבוע שעבר, תוך התייחסות לסיכונים מזן הדלתא של נגיף הקורונה והגברת האכיפה הרגולטורית בסין. האג"ח יורדות.
מדד Stoxx Europe 600 עלה זה היום השני, אבל הקטין את העליות אחרי שסקרים של מנהלי רכש מהכלכלות הגדולות באירופה המחישו את הסיכונים להתאוששות הכלכלית. החברות הקמעונאיות הובילו את העלייה במניות האירופיות, אחרי שדיווח על הצעה להשתלטות על חברת J Sainsbury (OTC:JSAIY) דחף את המניה לזינוק של יותר מ-11%.
תשואות אג"ח האוצר האמריקאיות עלו יחד עם אלה של אג"ח הליבה באירופה, ואילו הדולר האמריקאי ירד לראשונה זה שישה ימים, עם ירידת הביקוש למטבעות חוף מבטחים. המשקיעים גם ממתינים לסימפוזיון בג'קסון הול, שיתקיים ביום חמישי הקרוב, ועשוי לספק תובנות לגבי האופן והמועד שבהם הפדרל ריזרב מתכנן להפחית את רכישות האג"ח.
חלק מהחולשה לאחרונה בסחורות התפוגגה, ומחיר הנפט עבר את שער 63 דולר לחבית. מטבעות שקשורים לסחורות, כמו הדולר האוסטרלי, התחזקו. בשוק הקריפטו, מחיר הביטקוין עלה שוב מעל ל-50 אלף דולר, לראשונה מאז אמצע מאי.
מהרכישות בירידות אפשר להבין שלמשקיעים יש אמון בכך שהבנקים המרכזיים ישמרו על התמריצים הכלכליים. המדדים של מנהלי הרכש מאזור האירו אותתו ביום שני על התאוששות חזקה, אבל הסיכונים נותרו גבוהים, כשמפעלים מתמודדים עם מחסומי אספקה, והעלייה המחודשת בהדבקות הנגיף מעיבה על התחזיות.
השבוע, הסוחרים ישימו לב לנתונים מארה"ב על הייצור, התמ"ג ומקומות העבודה, בציפייה לסימפוזיון הפדרל ריזרב בג'קסון הול, שעשוי לספק איתותים נוספים בנוגע למדיניות המוניטרית הצפויה.
בינתיים, מדד MSCI Inc למניות באזור אסיה-פסיפיק רשם את אחת העליות היומיות הגדולות החודש, כאשר מניות הטכנולוגיה הסיניות התאוששו מגל מכירות ממושך. החוזים העתידיים על מדדי S&P 500 ונאסד"ק 100 עלו לפני פתיחת המסחר בוול סטריט.
רוברט קפלן, נשיא הפדרל ריזרב של דאלאס, אמר שהוא פתוח לשינוי השקפתו, שלפיה הפד צריך להתחיל בהפחתה של תוכנית רכישת הנכסים מוקדם יותר, אם זן הדלתא ימשיך ויפגע בהתקדמות הכלכלית.
שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן הביעה את תמיכתה בכהונה שנייה של ג'רום פאוול כיו"ר הפדרל ריזרב - מהלך שעשוי להוסיף ודאות בנוגע לנתיב המדיניות המוניטרית.
בחזית הקורונה, סין שוב הורידה לאפס את מספר ההדבקות המקומיות בנגיף. אוסטרליה וניו זילנד בוחנות את האסטרטגיות שלהן למניעת הדבקות. ראש ממשלת אוסטרליה סקוט מוריסון אמר שלא סביר להניח שהמדינה שלו תחזור אי-פעם למצב של אפס מקרים.
| אירועים כלכליים מעניינים השבוע:
- מדד מנהלי הרכש של Markit במגזר הייצור ומכירות הבתים הקיימים - ביום שני;
- החלטת המדיניות של הבנק של קוריאה הדרומית; תדריך עם הנגיד לי ג'ו-יאול - ביום חמישי;
- ראשי הפדרל ריזרב בסימפוזיון המדיניות הכלכלית בג'קסון הול - מיום חמישי עד שבת;
- תמ"ג ותביעות ראשוניות לדמי אבטלה מארה"ב - ביום חמישי;
- נתונים מארה"ב על הכנסה והוצאה אישיות לחודש יולי - ביום שישי. המשקיעים ישימו לב למדד מחירי ההוצאה על צריכה אישית, שהוא מדד אינפלציה חשוב עבור הפד.
| המהלכים הבולטים בשווקים היום
בשוק המניות:
- מדד STOXX 600 עלה 0.2% נכון לשעה 09:19 לפי שעון לונדון (11:19 לפי שעון ישראל)
- החוזים העתידיים על מדד S&P 500 עלו 0.3%
- החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 עלו 0.3%
- החוזים העתידיים על מדד הדאו ג'ונס עלו 0.2%
- מדד MSCI Asia Pacific עלה 1.4%
- מדד MSCI Emerging Markets עלה 1.1%
בשוק המט"ח:
- מדד הדולר אינדקס ירד 0.2%
- האירו עלה 0.2% ל-1.1727 דולר
- הין יפני ירד 0.2% לשער 109.96 לדולר
- היואן מחוץ לגבולות סין עלה 0.1% לשער 6.4915 לדולר
- הליש"ט עלתה 0.3% ל-1.3658 דולר
בשוק איגרות החוב:
- תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים של ארה"ב עלתה שתי נקודות בסיס אל 1.27%
- תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים של גרמניה עלתה שלוש נקודות בסיס אל -0.47%
- תשואת אג"ח האוצר ל-10 שנים של בריטניה עלתה שלוש נקודות בסיס אל 0.55%
בשוק הסחורות: