TXNM Energy Inc. (NYSE:TXNM), ספקית שירותי חשמל עם שווי שוק של 4.36 ביליון דולר, הודיעה ביום שני כי חברת הבת שלה, Public Service Company of New Mexico (PNM), חתמה על הסכם הלוואה לתקופה בסך 195 מיליון דולר. ההלוואה, שתווכה על ידי Canadian Imperial Bank of Commerce, סניף ניו יורק, כסוכן מנהלי, צפויה להגיע לפירעון ב-21 ביולי 2026. על פי נתוני InvestingPro, TXNM פועלת עם נטל חוב משמעותי, כאשר סך החוב עומד על 5.57 ביליון דולר.
התמורה מהלוואה זו מיועדת למימון מחדש של חלקים מהחובות הקיימים של PNM במסגרת מסגרות האשראי החוזר שלה ולמטרות תאגידיות כלליות. PNM, חברת בת בבעלות מלאה של TXNM Energy, צפויה להשתמש בכספים באופן מיידי.
ההסכם קובע כי PNM תשמור על יחס חוב מאוחד להון מאוחד שלא יעלה על 0.65 ל-1.00 בסוף כל רבעון פיסקלי. יחס זה הוא מדד למינוף הפיננסי של החברה ומשמש להערכת יכולתה לפרוע את חובותיה.
בנוסף להתניות הפיננסיות, ההלוואה לתקופה כוללת תנאים סטנדרטיים ואירועי כשל. הוראות אלה כוללות סעיף הפרה צולבת וסעיף שינוי שליטה, אשר עלולים להוביל להאצת לוח הזמנים לפירעון אם PNM תחווה שינויים תאגידיים משמעותיים או תפר התחייבויות אחרות.
הסכם ההלוואה לתקופה הוא חלק מהאסטרטגיה הפיננסית הרחבה יותר של TXNM Energy לניהול מבנה ההון והנזילות של חברת הבת שלה. צוות ההנהלה של החברה, בהובלת סגן הנשיא והחשב התאגידי ג'רלד ר. בישוף, ביצע את התיוק בהתאם לדרישות הרגולטוריות.
מהלך פיננסי זה של TXNM Energy מבוסס על הפרטים שסופקו בדוח ה-8-K שהוגש לרשות ניירות הערך. מניית החברה, הנסחרת תחת הסמל TXNM, רשומה בבורסת ניו יורק ונסחרת כעת בקרבת שיא של 52 שבועות.
ניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת ביתר כעת, עם תובנות נוספות זמינות בדוח המחקר המקיף של Pro, אחד מ-1,400+ ניתוחי חברות מפורטים הזמינים למנויים.
בחדשות אחרות לאחרונה, TXNM Energy Inc. דיווחה על רווח למניה ברבעון השני של 2024 של 0.60 דולר, תוך שמירה על טווח התחזית השנתית של 2.65 עד 2.75 דולר למניה. החברה גם הכריזה על העלאת דיבידנד שנתי של 5.2% ל-1.63 דולר למניה, יחד עם תוכנית השקעה בתשתיות בסך 600 מיליון דולר. בעדכוני אנליסטים, Mizuho Securities ו-Evercore ISI העלו את מחירי היעד שלהם ל-TXNM Energy, בעוד ש-Scotiabank ו-Jefferies החלו בכיסוי מניות החברה.
TXNM Energy דיווחה גם על שינויים משמעותיים בממשל התאגידי ובתגמול המנהלים, הרחיבה את הדירקטוריון ל-11 חברים ומינתה את ג'וזף ד. טארי כדירקטור חדש. שכרו של טארי עלה ל-725,000 דולר, עם הזדמנות למענק תמריץ מזומן שנתי של 90% משכר הבסיס שלו. בנוסף, TXNM Energy הודיעה על פרישתה של סמנכ"ל הכספים אליזבת א. עדן, לא לפני 15 במרץ 2025, ומינתה את בריאן ג. איברסון כיועץ המשפטי החדש.
לבסוף, חברת הבת של החברה, Texas-New Mexico Power, הגיעה להסדר בתוכנית החוסן המערכתית שלה, המשקפת השקעה משמעותית בתשתיות אנרגיה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.