טרינסאו PLC (NYSE:TSE), חברת חומרים גלובלית, השלימה סדרה של עסקאות פיננסיות אסטרטגיות, כפי שנחשף בדיווח אחרון לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). ב-17 בינואר 2025, טרינסאו, יחד עם חברות בת מסוימות, ביצעה הסכמים שצפויים להשפיע על המבנה הפיננסי של החברה.
בין העסקאות המרכזיות נמצאת הנפקה של אגרות חוב בכירות מובטחות מדרגה שנייה חדשות בריבית של 7.625% לפירעון ב-2029 על ידי חברות הבת בבעלות מלאה של טרינסאו, Trinseo Luxco Finance SPV S.à r.l. ו-Trinseo NA Finance SPV LLC. אגרות חוב אלו הונפקו תחת שטר נאמנות עם The Bank of New York Mellon, המשמש כנאמן, ו-Alter Domus (US) LLC, המשמש כסוכן בטוחות לאגרות החוב.
במקביל, חברות הבת העקיפות של טרינסאו, Trinseo Holding S.à r.l. ו-Trinseo Materials Finance, Inc., נכנסו לשטר נאמנות משלים הקשור לאגרות החוב הבכירות הקיימות שלהן בריבית של 5.125% לפירעון ב-2029. מהלך זה הוא חלק ממאמצי שינוי תנאי חוב רחבים יותר של החברה.
בנוסף, החברה תיקנה את הסכמי האשראי שלה. Trinseo Luxco S.à r.l., חברה בת נוספת, יחד עם המנפיקים והערבים הקיימים, חתמה על הסכם אשראי חדש עם דויטשה בנק, אשר ישמש כסוכן מנהלי וסוכן בטוחות. הסכם זה מכונה הסכם האשראי העל-בכיר של OpCo.
תיקונים נוספים בוצעו להסכם האשראי מיום 6 בספטמבר 2017, ותיקון נוסף, הידוע כתיקון הסכם האשראי למימון מחדש 2028, הוחל על הסכם אשראי מיום 8 בספטמבר 2023.
המידע למאמר זה התקבל מדיווח 8-K אחרון לרשות ניירות ערך האמריקאית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.