בדיווח אחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), FOXO Technologies Inc. (NYSE American: FOXO), חברת מיקרו-קאפ בשווי שוק של כ-4 מיליון דולר המתמחה במחקר מסחרי פיזי וביולוגי, חשפה כי בעלי המניות שלה אישרו סדרה של מהלכים פיננסיים הקשורים למבנה החוב וההון של החברה.
על פי נתוני InvestingPro, החברה מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים עם יחס שוטף של 0.08 בלבד, המצביע על חששות נזילות פוטנציאליים. הסכמת בעלי המניות ניתנה באמצעות פעולה כתובה של הרוב ביום שישי.
בעלי המניות אישרו את המרת אגרות החוב הבכירות בשיעור 15%, בסכום של 3,458,000 דולר, למניות בכורה מצטברות ניתנות להמרה מסדרה B, בהתאם לתיקון שהוסכם עליו קודם לכן ב-18 באוקטובר 2024.
עם חוב כולל של כ-35.7 מיליון דולר המכביד על המאזן שלה, המרה זו מהווה צעד קריטי במאמצי הארגון מחדש הפיננסיים של החברה. המרה זו מתוכננת להיכנס לתוקף ביום העסקים השני לאחר האישור, בהתאם לכללי הרישום של הבורסה האמריקאית של ניו יורק.
בנוסף, אושרה הנפקת מניות חדשות של מניות בכורה מסדרה B, בתמורה לאגרות החוב הבכירות PIK. בעלי המניות הסכימו גם להנפקת מניות רגילות מסוג A מעבר לסף של 19.99% ממניות החברה הקיימות כיום, שתתרחש כאשר מניות הבכורה מסדרה B יומרו למניות רגילות מסוג A.
ההצבעה החיובית להצעות אלה הגיעה מכ-67% מהמניות הזכאיות להצבעה נכון לתאריך הדוח. FOXO Technologies מתכננת לשלוח הצהרת מידע סופית לכל בעלי המניות כדי לספק פרטים נוספים בנושא.
הפעולות הן חלק מהניהול הפיננסי האסטרטגי של החברה, במטרה לייעל את מבנה ההון שלה. עם EBITDA שלילי של -6.63 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, מהלכים אלה הם קריטיים להישרדות החברה. למנויי InvestingPro יש גישה ל-10 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של FOXO.
דיווח ה-SEC הזה מצביע על מאמצי החברה להתמודד עם התחייבויות החוב שלה ולהתכונן לפעילות עתידית. המידע מבוסס על הדיווח 8-K האחרון של FOXO Technologies לרשות ניירות הערך והבורסות.
בחדשות אחרות לאחרונה, FOXO Technologies ראתה התפתחויות משמעותיות במבנה התאגידי ובאסטרטגיות הפיננסיות שלה. החברה השיגה אישור בעלי מניות להנפקת מניות רגילות מסוג A בעת המרת מניות הבכורה מסדרה A שלה, מהלך שעשוי להוביל ל"שינוי שליטה" על פי כללי NYSE American. FOXO Technologies גם תיקנה את תעודת ההתאגדות שלה, והוסיפה סעיף הגבלת בעלות מוטבת כדי למנוע ממשקיע בודד להשיג שליטה לא פרופורציונלית.
האסיפה הכללית השנתית של החברה הסתיימה עם בחירתם מחדש של חברי הדירקטוריון ואישור Kreit & Chiu CPA LLP כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית הרשומה שלה. יתר על כן, FOXO Technologies חזרה לעמוד בתקני הרישום המתמשכים של NYSE American LLC, ובכך סיימה את הסיכון למחיקת נייר ערך.
בהתפתחויות נוספות, בעלי המניות של החברה אישרו איחוד מניות שמטרתו לשפר את הסחירות והעמידה בדרישות הרישום של NYSE American. החברה גם השלימה את הרכישה של Rennova Community Health, Inc., והרחיבה את נוכחותה בסקטור הבריאות. בתוך התפתחויות אלה, FOXO Technologies הראתה צמיחה מרשימה בהכנסות של 196% ב-12 החודשים האחרונים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.