קאירוס פארמה בע"מ (NYSE American: KAPA), חברת תרופות עם שווי שוק של 22.74 מיליון דולר, חתמה על הסכם מהותי וסגרה עסקת מימון PIPE (השקעה פרטית בחברה ציבורית), במסגרתה גייסה 3.5 מיליון דולר באמצעות מכירת אופציות מקדמה ואופציות רגילות למשקיע מוסמך.
העסקה הושלמה ביום חמישי, 16 בינואר 2025. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על מצב נזילות בריא עם יחס שוטף של 2.84.
העסקה, שהוכרזה לראשונה ב-14 בינואר 2025, כללה הנפקה של 2,500,000 יחידות מקדמה, כל אחת מורכבת מאופציית מקדמה לרכישת מניה רגילה אחת במחיר של 0.001 דולר, ואופציה רגילה לרכישת מניה וחצי רגילות במחיר של 1.40 דולר למניה. יחידות המקדמה נמכרו במחיר של 1.399 דולר כל אחת, עם תשלום נוסף של 2,500 דולר בעת מימוש מלא של אופציות המקדמה.
בתיקון להסכם הרכישה המקורי, קאירוס פארמה נדרשת כעת לבקש אישור בעלי מניות לפני הנפקת מניות בשיעור העולה על 19.99% ממניותיה הרגילות. בנוסף, תנאי האופציות הרגילות שונו כך שיהיו ניתנות למימוש מיידי ותקופת המימוש קוצרה מחמש וחצי שנים לחמש שנים.
Boustead Securities, LLC ו-D. Boral Capital LLC שימשו כסוכני הנפקה משותפים להצעה. כחלק מהסכם סוכן ההנפקה, החברה שילמה עמלת מזומן של 8% על התקבולים ברוטו, כולל דמי הוצאות בלתי מחושבים של 1%, והנפיקה אופציות לרכישת סך של 175,000 מניות רגילות, הניתנות למימוש במחיר של 1.40 דולר למניה.
במסגרת הסכם זכויות הרישום, קאירוס פארמה מחויבת להגיש הצהרת רישום למכירה חוזרת ל-SEC תוך 15 יום מהסגירה ולהבטיח את יעילותה תוך 30 יום לאחר מכן, בכפוף לבדיקת ה-SEC. המניה הראתה מומנטום משמעותי, כאשר InvestingPro מדווח על החזר מרשים של 82.47% בשבוע האחרון. מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-8 תובנות מפתח נוספות על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של KAPA.
ניירות הערך שנמכרו בהצעה לא נרשמו תחת חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן, אך הוצעו תחת פטור כעסקה שאינה כרוכה בהצעה לציבור. החברה הסכימה להגיש את המסמכים הנדרשים ל-SEC לרישום המכירה החוזרת של ניירות ערך אלה.
דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומספק סיכום של האירועים וההסכמים העיקריים שנחתמו על ידי קאירוס פארמה בע"מ כפי שנחשפו בדיווח ה-8-K האחרון שלהם ל-SEC. על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, המניה נסחרת כעת קרוב לשווי ההוגן שלה, מה שמרמז על כך שהשוק תמחר ביעילות את אירוע המימון הזה.
בחדשות אחרות לאחרונה, קאירוס פארמה הבטיחה 3.5 מיליון דולר באמצעות עסקת השקעה פרטית בחברה ציבורית (PIPE). העסקה כוללת הנפקת 2,500,000 יחידות רגילות במחיר של 1.40 דולר כל אחת, כאשר כל יחידה מורכבת ממניה רגילה אחת ואופציה אחת לרכישת מניות רגילות נוספות. סגירת העסקה צפויה להתרחש עם תקבולים ברוטו כוללים הצפויים להיות 3.5 מיליון דולר, בהנחה שלא ימומשו אופציות.
בשינוי מנהיגות לאחרונה, קאירוס פארמה הודיעה על התפטרותה של ד"ר רוזמרי מזנט ומינויו של ד"ר רהול סינגווי לדירקטוריון החברה. ד"ר סינגווי, בעל ניסיון משמעותי בתעשיית מדעי החיים, ישרת בוועדת הביקורת ויכהן כיו"ר ועדת התגמול וועדת המינויים וממשל תאגידי.
אנליסטים קבעו מחיר מטרה שאפתני של 9 דולר למניה עבור קאירוס פארמה, למרות ה-EBITDA השלילי של החברה בסך 1.83 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. EF Hutton החלה בכיסוי של קאירוס פארמה עם המלצת קנייה ומחיר מטרה של 9.00 דולר, תוך הדגשת עבודתה החדשנית של החברה בתחום דיכוי החיסון ועמידות לתרופות בתחום הטיפול בסרטן.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.