ספיריט איירליינס (OTC Pink: SAVEQ), המוערכת כיום בשווי שוק של 448 מיליון דולר, הבטיחה התחייבויות למסגרת אשראי מתחדשת בכירה מובטחת בסך 300 מיליון דולר לחיזוק מצבה הכספי לאחר הליכי פשיטת רגל. ההסכם, שהוכרז היום, כולל קו אשראי של 275 מיליון דולר ומסגרת נוספת ללא התחייבות של 25 מיליון דולר. על פי ניתוח של InvestingPro, נראה כי החברה מוערכת בחסר במקצת על בסיס מדדי השווי ההוגן שלה, למרות האתגרים הנוכחיים.
המימון החדש, שסופק על ידי בעלי חוב קודמים, יהיה זמין עם יציאת חברת התעופה מפשיטת רגל ומילוי תנאים מסוימים. מסגרת אשראי זו נועדה לתמוך בהון חוזר וצרכים תאגידיים כלליים לאחר פשיטת הרגל.
ההתחייבויות במסגרת זו יובטחו על ידי חברות הבת של ספיריט ויגובו בנכסים מסוימים של החברה, עם שיעורי ריבית משתנה הקשורים ל-Adjusted Term SOFR ו-Alternate Base Rate. נתוני InvestingPro מראים כי ספיריט שומרת על יחס שוטף של 1.3 ומחזיקה בציון בריאות פיננסית כולל של "טוב", מה שמרמז על יציבות פיננסית סבירה למרות הארגון מחדש.
בחדשות קשורות, ספיריט נכנסה להסכם מימון של חייב בהליכי פשיטת רגל (DIP) ב-23 בדצמבר 2024, עם הלוואה לתקופה של 300 מיליון דולר והסכם רכישת שטר לתמיכה בפעילות במהלך תהליך הארגון מחדש. מסגרת ה-DIP הזו מובטחת על ידי רוב נכסי חברת התעופה ונושאת מעמד של עדיפות על, עם ריבית לשלם במזומן בשיעורים המבוססים על Term SOFR או Base Rate.
התחייבויות ספיריט להחזיר את מסגרת ה-DIP כוללות פירעון מוקדם עם תקבולים ממכירות נכסים, ביטוח ותקבולים חריגים אחרים. הסכם ה-DIP אמור להגיע לפירעון ב-23 בדצמבר 2025, או מוקדם יותר בתנאים מסוימים כגון אישור תוכנית ארגון מחדש או מכירת נכסים.
בנוסף, החברה הודיעה כי תפרסם את לוח הטיסות שלה לתקופה שבין 22 במאי ל-12 באוגוסט 2025, ב-31 בינואר 2025. מהלך זה מאותת על גישה צופה פני עתיד של ספיריט לפעילות בעודה מנווטת דרך תהליך פשיטת הרגל. עם EBITDA של 273.6 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, ספיריט מראה חוסן תפעולי. גלה תובנות פיננסיות מפורטות יותר וטיפים בלעדיים של Pro לגבי פוטנציאל ההתאוששות של ספיריט עם InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, ספיריט איירליינס הכריזה על הצעת זכויות הון בסך 350 מיליון דולר כחלק ממאמצי הארגון מחדש שלה במסגרת פשיטת רגל. חברת התעופה גם דיווחה על אירוע של אי עמידה בהתחייבויות הפיננסיות שלה, מה שהוביל להאצה של חובותיה. למרות אתגרים אלה, ספיריט איירליינס הבטיחה הסכמת בעלי איגרות חוב לתיקונים הקשורים לאיגרות החוב המובטחות הבכירות בשיעור 8.00% שלה שמועד פירעונן ב-2025.
התפתחויות אלה מגיעות בעקבות המחיקה האחרונה של חברת התעופה מהבורסה של ניו יורק והמעבר לשוק ה-OTC Pink. אנליסטים מ-InvestingPro מדגישים את ציון הבריאות הפיננסית של החברה של 2.53, למרות ירידה בהכנסות של 14% לעומת השנה שעברה ל-215 מיליון דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.