Deere & Company (NYSE:DE), יצרנית ציוד החקלאות המפורסמת, נכנסה להסכם להנפקת חוב חדש בשווי 2 ביליון דולר, על פי תיוק ה-SEC האחרון ביום חמישי. החברה עומדת להציע אגרות חוב בשווי 1.25 ביליון דולר בריבית של 5.450% לפירעון בשנת 2035 ו-750 מיליון דולר באגרות חוב בריבית של 5.700% לפירעון בשנת 2055.
ההנפקה הוסכמה ביום ראשון, כאשר Deere & Co נכנסה להסכם תנאים עם מספר חתמים כולל Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., ו-Citigroup Global Markets Inc. אגרות חוב אלו יהיו בלתי מובטחות ובדרגה שווה לחובות הבלתי מובטחים והלא כפופים האחרים של החברה.
הריבית על אגרות החוב לשנת 2035 תשולם פעמיים בשנה החל מ-16.07.2025, בעוד שאגרות החוב לשנת 2055 יעקבו אחר מבנה תשלומים דומה החל מ-19.07.2025. ל-Deere & Co שמורה האופציה לפדות את אגרות החוב הללו, במלואן או בחלקן, עם הודעה מוקדמת הנעה בין 15 ל-45 ימים לפני מועד הפירעון, במחירי הפדיון המפורטים בתוספת לתשקיף הסופי שהוגשה ל-SEC.
הצעת אגרות החוב הללו נעשתה במסגרת הודעת הרישום הקיימת של החברה והיא חלק מהנפקה ציבורית המפורטת במסמכים שהוגשו ל-SEC, כולל תוספת לתשקיף מקדמי ותשקיף כתיבה חופשית, שניהם מתאריך יום ראשון.
מהלך פיננסי זה מגיע בזמן ש-Deere & Co ממשיכה לנווט בשוק ייצור הציוד העולמי. אגרות החוב, לאחר הנפקתן, יהיו כפופות לשטר נאמנות בין Deere & Co לבין The Bank of New York Mellon מתאריך 25.09.2008.
המידע למאמר זה התקבל מתיוק 8-K אחרון עם רשות ניירות הערך.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.