Definitive Healthcare Corp. (NASDAQ:DH), ספקית של אנליטיקה ונתונים בתחום הבריאות, חתמה על הסכם מימון המבטיח לחברה 225 מיליון דולר. ההסכם, שנחתם עם בנק אוף אמריקה, N.A., כולל הלוואה לתקופה בסך 175 מיליון דולר ומסגרת אשראי חוזר בסך 50 מיליון דולר, כפי שנחשף בדיווח אחרון ל-SEC.
המסגרות הוקמו ביום חמישי, 16 בינואר 2025, ומיועדות לפירעון חובות קיימים ולכיסוי עמלות והוצאות קשורות. ההתחייבויות הפיננסיות החדשות צפויות להגיע לסיומן באותו יום בשנת 2030, וכוללות עיכבון על כמעט כל נכסי Definitive Healthcare ונכסי הערבים שלה, עם חריגים מסוימים.
ההלוואה לתקופה תיפרע בתשלומים רבעוניים החל מהרבעון הפיסקלי המלא הראשון לאחר הסגירה, כאשר 5.0% מסכום הקרן המקורי יהיה לתשלום בכל שנה במשך חמש שנים, ולאחר מכן היתרה בסיום. שערי הריבית על ההלוואה לתקופה ומסגרת האשראי החוזר ינועו בין 1.00% ל-1.50% עבור קבלת הלוואות ABR ובין 2.00% ל-2.50% עבור קבלת הלוואות Term SOFR, עם אפשרות לעליות בהתבסס על יחס המינוף של החברה.
Definitive Healthcare והחברות הבנות שלה מחויבות גם לאמות מידה סטנדרטיות והוראות חדלות פירעון האופייניות להסדרים פיננסיים כאלה. מהלך אסטרטגי זה מאפשר לחברה לארגן מחדש את התחייבויותיה הפיננסיות, ועשוי לתמוך באסטרטגיות הצמיחה והתפעול שלה. פרטי ההסכם מפורטים בדיווח ל-SEC, המשמש כמקור למידע זה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.