מיקרון טכנולוג'י (NASDAQ:MU), יצרנית מוליכים למחצה מובילה, הודיעה ביום חמישי על השלמת הנפקת אגרות חוב בכירות בשווי מיליארד דולר. החברה מבויזי, איידהו, ציינה כי האגרות נושאות שער ריבית של 5.80% ומועד פירעונן הוא בשנת 2035.
החברה פרסמה את ההצעה באמצעות הודעת רישום ותוספות לתשקיף שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). מכירת אגרות החוב הבכירות הושלמה ב-16 בינואר 2025.
האגרות הונפקו במסגרת הסכם שטר נאמנות קיים עם U.S. Bank Trust Company, National Association, כנאמן. שטר הנאמנות כולל התניות והוראות סטנדרטיות להסכמים מסוג זה, כולל הגבלות על יכולת החברה ליצור עיכבונים, לבצע עסקאות מכירה וחכירה חוזרת, ודרישות במקרה של מיזוג, איחוד או מכירה של כל הנכסים המהותיים.
למיקרון יש אופציה לפדות את האגרות לפני מועד הפירעון במחיר פדיון מוגדר, והיא חייבת להציע לרכוש חזרה את האגרות אם מתרחשים אירועים מסוימים של שינוי שליטה. החברה ציינה כי התמורה נטו מהנפקת האגרות תשמש לפדיון אגרות החוב הבכירות בשיעור 4.975% שלה שמועד פירעונן ב-2026 ולמטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול פירעון חובות אחרים.
ההודעה מגיעה לצד הודעה שפרסמה מיקרון ב-13 בינואר 2025, על פדיון מלא של אגרות החוב שלה לשנת 2026, שיתבצע בהתאם לתנאי שטר הנאמנות המסדיר אגרות אלה.
המידע למאמר זה התקבל מדיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות ערך האמריקאית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.