אזול בע"מ (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), חברת תעופה מובילה בברזיל עם הכנסות שנתיות של 3.47 ביליון דולר, הודיעה היום על הארכת מועד הצעת החליפין שלה, שנקבע במקור ל-15 בינואר 2025. על פי ניתוח של InvestingPro, החברה נראית כעת מוערכת בחסר על בסיס הערכת השווי ההוגן שלה, אם כי היא מתמודדת עם אתגרים פיננסיים משמעותיים עם יחס שוטף מדאיג של 0.27. המועד החדש להצעות החליפין הוא 17:00, שעון ניו יורק, ב-21 בינואר 2025. הארכה זו מספקת זמן נוסף לאוחזי שטרות זכאים להשתתף.
נכון למועד התפוגה המקורי ב-15 בינואר, חלקים ניכרים מהשטרות הקיימים של החברה הוצעו: 99.69% מהשטרות הבכירים המובטחים הראשונים בריבית 11.930% לפירעון ב-2028, 98.02% מהשטרות הבכירים המובטחים השניים בריבית 11.500% לפירעון ב-2029, ו-94.42% מהשטרות הבכירים המובטחים השניים בריבית 10.875% לפירעון ב-2030.
מאמץ שינוי תנאי חוב זה מגיע כאשר נתוני InvestingPro מראים שסך החוב של החברה עומד על 5.8 ביליון דולר, כאשר ההתחייבויות לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים. לא ניתן למשוך שטרות אלה לאחר הצעתם בהצעות החליפין.
אזול עמדה קודם לכן בתנאים הנוגעים לסכום הקרן המצרפי הנדרש של השטרות הקיימים שיש להציע להחלפה ב-8 בינואר 2025. עם זאת, החברה הצהירה כי אין ערובה לכך שכל התנאים להצעות החליפין או להנפקת השטרות בעלי העדיפות העליונה יתמלאו או יוותרו.
הודעה זו היא למטרות מידע בלבד ואינה מהווה הצעה לקנות או למכור ניירות ערך, ואף לא שידול להסכמות מאוחזי השטרות הקיימים. הצעת ניירות הערך לא נרשמה תחת חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כפי שתוקן, ולא תוצע או תימכר בכל סמכות שיפוט שבה הצעה כזו תהיה בלתי חוקית. בנוסף, ניירות הערך לא יירשמו ברשות ניירות ערך הברזילאית (CVM) ולא יוצעו או יימכרו לציבור בברזיל.
אזול, המוכרת בדייקנות ואיכות השירות שלה, מפעילה מעל 1,000 טיסות יומיות ליותר מ-160 יעדים, עם צי פעיל של מעל 180 מטוסים ויותר מ-15,000 אנשי צוות. החברה שמרה על צמיחה צנועה בהכנסות של 4.33% ב-12 החודשים האחרונים. לתובנות מעמיקות יותר על הבריאות הפיננסית של אזול וניתוח מפורט, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro הזמין ב-InvestingPro, הכולל 12 ProTips נוספים ומדדים פיננסיים מקיפים.
החברה מדגישה כי ההצהרות הצופות פני עתיד בהודעה כפופות לסיכונים ואי-ודאויות, והאירועים או התוצאות בפועל עשויים להיות שונים.
בחדשות אחרות לאחרונה, אזול בע"מ הודיעה על התקדמות משמעותית לקראת מיזוג פוטנציאלי עם Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. החברות חתמו על מזכר הבנות לא מחייב, המתווה תנאים מקדמיים למיזוג. השלמת העסקה הזו מותנית במספר תנאים, כולל אישורים רגולטוריים והשלמה מוצלחת של תוכנית הארגון מחדש של Gol במסגרת פשיטת רגל.
במקביל למיזוג, אזול פעלה באופן פרואקטיבי לטיפול באתגרים הפיננסיים שלה. החברה דיווחה על השתתפות גבוהה בהצעות חליפין לשלוש סדרות של שטרות קיימים, מהלך אסטרטגי לשינוי תנאי חוב שלה. אזול גם נכנסה להסכם סילוק עם משרד התובע הכללי של האוצר הלאומי של ברזיל והמזכירות המיוחדת של רשות המסים הפדרלית, מה שהוביל להפחתה משמעותית בהתחייבויות המס שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.