BIO-key International, Inc. (NASDAQ:BKYI), ספקית פתרונות ניהול זהויות וגישה עם שווי שוק של 8.49 מיליון דולר, חתמה על שני הסכמים פיננסיים משמעותיים, כפי שדווח בתיוק SEC אחרון.
על פי ניתוח של InvestingPro, החברה מתמודדת עם אתגרים פיננסיים עם יחס שוטף של 0.78, המצביע על כך שההתחייבויות לטווח קצר עולות על הנכסים הנזילים. ב-15 בינואר 2025, החברה חתמה על הסכם מימוש כתבי אופציה עם משקיע מוסדי, ובנפרד, על שני הסכמי החלפה עם Streeterville Capital, LLC.
במסגרת הסכם מימוש כתבי האופציה, המשקיע מימש כתבי אופציה קיימים לרכישת כ-2.06 מיליון מניות של מנית סטוק רגילה של BIO-key במחיר של 1.85 דולר למניה, שהונפקו במקור ב-13 בספטמבר 2024. בתמורה, המשקיע קיבל כתבי אופציה חדשים לא רשומים מסדרה A ו-B לרכישת עד 1.55 מיליון מניות כל אחד, במחיר מימוש של 2.15 דולר למניה. כתבי האופציה החדשים ניתנים למימוש מיידי ויפקעו חמש שנים מתאריך ההנפקה. עם הכנסות של 7.29 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים ו-EBITDA שלילי של 4.99 מיליון דולר, נתוני InvestingPro מרמזים כי החברה מוערכת ביתר כרגע על פי ניתוח השווי ההוגן שלה.
BIO-key התחייבה להגיש הודעת רישום למכירה חוזרת לציבור של המניות הניתנות למימוש בעת מימוש כתבי האופציה החדשים ומטרתה להביא לאישורה תוך 90 יום מתאריך ההסכם. כתבי האופציה החדשים כוללים מגבלת בעלות מוטבת, המגבילה את אחזקות המשקיע ל-4.99% ממנית הסטוק הרגילה המונפקת של החברה.
התמורה ברוטו ממימוש זה צפויה להיות כ-3.8 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות והוצאות משוערות. סגירת ההסכם מתוכננת להיום. BIO-key מתכננת להקצות את התמורה נטו להון חוזר, מטרות תאגידיות כלליות, ופירעון חלקי של שטר מובטח שטרם נפרע.
Maxim Group LLC שימשה כמורשה הנפקה בלעדי לעסקה זו, וקיבלה עמלת מזומן של 6% מהתמורה ברוטו.
במקביל, BIO-key חתמה על הסכמי החלפה עם Streeterville Capital, LLC, המחלקים ומפחיתים את יתרת השטר המקורי ב-834,000 דולר. בתמורה, BIO-key הנפיקה כ-489,635 מניות של מנית סטוק רגילה, מה שהפחית את סכום הקרן הנותר של השטר המקורי לכ-738,400 דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, BIO-key International Inc. עשתה צעדים משמעותיים בחיזוק מצבה הפיננסי ובמרדף אחר צמיחה. החברה דיווחה לאחרונה על עלייה של 18% בהכנסות ל-2.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הרישיון בעלות המרג'ין הגבוה ראו גם עלייה משמעותית של 52% ל-1.4 מיליון דולר.
בהתפתחות אסטרטגית, BIO-key רכשה 5 מיליון מניות של מנית הסטוק הרגילה של Boumarang, מה שחיזק את מאזנה ב-5 מיליון דולר נוספים בנכסים נטו. מהלך זה הוא חלק מתוכנית הציות של BIO-key, שאושרה על ידי נאסד"ק, לעמידה בסף ההון העצמי של בעלי המניות. הנהלת החברה אופטימית בזהירות לגבי ערך מניות Boumarang וההחלטה הסופית של נאסד"ק, שתיקבע בהגשת הדוח התקופתי הבא.
יתר על כן, BIO-key יצרה גם שותפות עם Fiber Food Systems, Inc. לשיפור האבטחה והיעילות התפעולית במיקומי שירותי מזון בעלי תנועה גבוהה. שיתוף פעולה זה צפוי לנצל את פלטפורמת ה-IAM PortalGuard של BIO-key, המוכרת ביכולות האימות הרב-גורמי שלה.
החברה גם הבטיחה הזמנות משמעותיות ממשרד הגנה זר ולקוח שירותים פיננסיים גדול, שצפויים להשפיע לחיוב על התוצאות העתידיות. החברה צופה שהכנסותיה השנתיות ל-2024 יעמדו או יעלו על 7.75 מיליון הדולר של השנה הקודמת. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המהלכים האסטרטגיים של BIO-key לשיפור בריאותה הפיננסית וגירוי הצמיחה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.