דיגיטל ריאלטי טראסט, אינק. (NYSE:DLR) וחברת הבת הפיננסית שלה, Digital Dutch Finco B.V., ביצעו עסקה פיננסית משמעותית, עם הנפקת אגרות חוב מובטחות בסך 850 מיליון אירו לפירעון בשנת 2035, כך על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית.
אגרות החוב, הנושאות ריבית של 3.875%, נמכרו ביום שלישי, 14 בינואר 2025, והן מהוות התחייבויות בכירות בלתי מובטחות של חברת הבת הפיננסית, המובטחות באופן מלא ובלתי מותנה על ידי Digital Realty Trust, Inc. ו-Digital Realty Trust, L.P.
ההנפקה בוצעה מחוץ לארצות הברית תחת תקנה S של חוק ניירות ערך משנת 1933, מה שאומר שאגרות החוב לא נרשמו תחת דיני ניירות ערך אמריקאיים ואינן זמינות למכירה בתוך ארצות הברית או לאנשים אמריקאיים ללא רישום או פטור.
שטר הנאמנות המסדיר את תנאי אגרות החוב כולל התניות מסייגות, כגון הגבלות על נטילת חוב נוסף ושמירה על מאגר נכסים בלתי משועבדים. התמורה נטו מהמכירה, כ-838.4 מיליון אירו לאחר ניכויים, מיועדת למטרות תאגידיות כלליות. אלה כוללות פירעון הלוואות במסגרת מתקני האשראי החוזר הגלובליים של השותפות התפעולית, רכישת נכסים או עסקים, מימון הזדמנויות פיתוח, ושמירה על נזילות לתמיכה במעמד החברה כקרן ריט.
אגרות החוב ניתנות לפדיון מלא או חלקי לפי שיקול דעת המנפיק, עם פרמיית פדיון מוקדם אם ייפדו לפני תאריך מסוים הקרוב למועד הפירעון. במקרה של מיסי ניכוי במקור נדרשים, ישולמו סכומים נוספים כדי להבטיח שהמחזיקים, שאינם אנשים אמריקאיים לצורכי מס, יקבלו את מלוא התשלום המגיע להם.
הדיווח מפרט גם את התנאים שבהם אגרות החוב עלולות להגיע לפירעון מואץ, כגון מחדלי תשלום, אי עמידה בהסכמים, או אירועי פשיטת רגל הנוגעים ל-Digital Dutch Finco B.V., Digital Realty Trust, Inc., או לשותפות התפעולית.
המידע למאמר זה התקבל מדיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.