לוס אנג'לס, קליפורניה - קאירוס פארמה, בע"מ (NYSE American: KAPA), חברת תרופות המתמחה בפיתוח תכשירים רפואיים, הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסמכים לגיוס 3.5 מיליון דולר ברוטו לפני עמלות והוצאות. הכספים מגויסים באמצעות עסקת השקעה פרטית בחברה ציבורית (PIPE).
על פי נתוני InvestingPro, לקאירוס יש כעת שווי שוק של 27.36 מיליון דולר והיא הפגינה משמעת פיננסית חזקה עם יותר מזומנים מחוב במאזן שלה. מניית החברה הראתה מומנטום מרשים, עם עלייה של 42% בשבוע האחרון.
על פי תנאי ההסכם, קאירוס פארמה תנפיק 2,500,000 יחידות רגילות במחיר של 1.40 דולר כל אחת, כאשר כל יחידה מורכבת ממניה רגילה אחת וכתב אופציה לרכישת מניה וחצי רגילות נוספות.
בנוסף, החברה תנפיק יחידות משולמות מראש, הכוללות כתב אופציה משולם מראש לרכישת מניה רגילה אחת וכתב אופציה וחצי לרכישת מניות רגילות. מחיר ההצעה מייצג הנחה למחיר המסחר הנוכחי של 1.68 דולר, כאשר ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה נסחרת קרוב לשווי ההוגן שלה. ראוי לציין כי אנליסטים קבעו מחיר מטרה שאפתני של 9.00 דולר למניה, מה שמרמז על פוטנציאל רווח משמעותי.
כתבי האופציה המשולמים מראש ניתנים למימוש במחיר של 0.001 דולר למניה וניתנים למימוש מיידי, בעוד שכתבי האופציה הרגילים הם במחיר מימוש של 1.40 דולר למניה ויהיו ניתנים למימוש שישה חודשים לאחר הנפקתם. כתבי האופציה הרגילים יפקעו חמש וחצי שנים מיום הנפקתם.
משקיעים המחזיקים בכתבי אופציה רגילים ומשולמים מראש מוגבלים ממימוש כתבי אופציה אלה אם הדבר יגרום לבעלות העולה על 4.99% או 9.99% מהמניות הרגילות הקיימות, בהתאם להעדפת המשקיע. עם זאת, הם רשאים להגדיל את בעלותם ל-9.99% בהודעה של לפחות 61 ימים מראש לחברה.
סגירת העסקה צפויה להתרחש בסביבות ה-15 בינואר 2025, כאשר סך התקבולים ברוטו צפויים להיות 3.5 מיליון דולר, בהנחה שלא ימומשו כתבי אופציה, ולפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות הצעה אחרות.
בקשר לעסקת ה-PIPE, קאירוס פארמה התקשרה גם בהסכם זכויות רישום עם המשקיעים, המחייב את החברה להגיש הצהרת רישום ל-SEC למכירה חוזרת של המניות הרגילות ומניות כתבי האופציה שהונפקו בהצעה. על החברה להגיש הצהרת רישום זו תוך 15 ימים לאחר הסגירה הסופית ולהביא לכך שתיכנס לתוקף תוך 30 ימים לאחר מועד ההגשה.
בנוסף, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי מניות משמעותיים של קאירוס פארמה הסכימו להוראות נעילה, המגבילות את מכירת ניירות הערך של החברה למשך 90 ימים לאחר הסגירה, בכפוף לחריגים מקובלים והסכמת המשקיעים.
ניירות הערך שהוצעו בעסקת ה-PIPE לא נרשמו תחת חוק ניירות הערך משנת 1933 והוצעו בהתאם לפטור מרישום. מנכ"ל החברה, ג'ון ס. יו, חתם על הגשת ה-SEC, ואישר את פרטי העסקה.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות ומשקפות את האסטרטגיה הפיננסית הנוכחית של החברה לחיזוק ההון שלה באמצעות עסקת PIPE זו. נתוני InvestingPro חושפים כי החברה שומרת על יחס שוטף בריא של 2.84, המצביע על נזילות טובה בטווח הקצר. בעוד שציון הבריאות הפיננסית הכולל של החברה מדורג כהוגן, מנויים יכולים לגשת ל-8 טיפים נוספים של Pro ומדדים פיננסיים מקיפים כדי להעריך טוב יותר את הזדמנות ההשקעה הזו.
בחדשות אחרות לאחרונה, קאירוס פארמה ראתה שינויים משמעותיים בדירקטוריון שלה וקיבלה תשומת לב חיובית מ-EF Hutton. חברת התרופות הודיעה על התפטרותה של ד"ר רוזמרי מזאנט ומינויו של ד"ר רהול סינגווי כחבר דירקטוריון חדש.
ד"ר סינגווי, עם ניסיונו הרב בתעשיית מדעי החיים, ישרת בוועדת הביקורת ויעמוד בראש ועדת התגמול וועדת המינויים והממשל התאגידי.
בנוסף לשינויים אלה, קאירוס פארמה מתמודדת עם אתגרי רווחיות בטווח הקצר כפי שמצוין על ידי ה-EBITDA שלה של -1.83 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, אנליסטים קבעו מחיר מטרה שאפתני של 9 דולר למניה, מה שמרמז על פוטנציאל לצמיחה.
יתר על כן, EF Hutton החלה בכיסוי של קאירוס פארמה עם דירוג קנייה ומחיר מטרה של 9.00 דולר. החברה הדגישה את עבודתה החדשנית של קאירוס פארמה בתחום הדיכוי החיסוני ועמידות לתרופות בתחום התרפיה לסרטן.
התרופה המתקדמת ביותר של החברה, KROS 101, מעכב GITR, נמצאת כעת בניסוי משמעותי בשלב 2, אשר EF Hutton מאמינה שיכול להיות טרנספורמטיבי עבור קאירוס פארמה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות במסע של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.