F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) השלימה בהצלחה הנפקה ציבורית של אגרות חוב נחותות בסך 375 מיליון דולר לפירעון בשנת 2065, כך מסרה החברה היום. חברת ביטוח החיים, שמרכזה בדה מוין, איווה, הצהירה כי אגרות החוב בריבית של 7.300% הונפקו במסגרת הסכם נאמנות עם Citibank, N.A., המשמשת כנאמן.
ההנפקה, שהתקיימה היום, הייתה חלק מהודעת רישום רחבה יותר שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-1 באוקטובר 2024. אגרות החוב ישלמו ריבית רבעונית, החל מה-15 באפריל 2025, ויגיעו לפירעון ב-15 בינואר 2065. ל-F&G יש אפשרות לדחות תשלומי ריבית עד חמש שנים, במהלכן הריבית תמשיך להצטבר.
F&G מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהנפקת אגרות החוב למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול רכישה חוזרת, פדיון או פירעון של חובותיה הקיימים. הסכם החיתום להנפקה הושג עם Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, ו-RBC Capital Markets, LLC ב-6 בינואר 2025.
אגרות החוב, המתוארות כהתחייבויות נחותות בלתי מובטחות, ניתנות לפדיון על ידי F&G לפי שיקול דעתה לאחר ה-15 בינואר 2030, במחיר פדיון של 100% מסכום הקרן, בתוספת כל ריבית שנצברה ולא שולמה. בנוסף, F&G שומרת לעצמה את הזכות לפדות את אגרות החוב במקרה של אירוע מס, אירוע הון רגולטורי או אירוע סוכנות דירוג כפי שמוגדר בשטר הנאמנות.
מהלך פיננסי זה הוא חלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של F&G לניהול יעיל של ההון והחובות שלה. הצהרות צופות פני עתיד של החברה מצביעות על היתרונות הפוטנציאליים של ההנפקה, אם כי הן כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שונים.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות ותיוק ל-SEC על ידי F&G Annuities & Life, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, F&G Annuities & Life, Inc. עושה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים. החברה לאחרונה תמחרה הנפקה ציבורית של אגרות חוב נחותות בסך 375 מיליון דולר לפירעון בשנת 2065 למטרות תאגידיות כלליות, כפי שנחשף בתיוק ל-SEC. החיתום של ההנפקה טופל על ידי מספר חברות, כולל Wells Fargo Securities, BofA Securities, ו-J.P. Morgan Securities.
מבחינת רווחים והכנסות, F&G דיווחה על ביצוע פיננסי משמעותי ברבעון השלישי, עם מכירות ברוטו שהגיעו ל-3.9 ביליון דולר, עלייה של 39% בהשוואה לשנה שעברה, ונכסים מנוהלים (AUM) שהגיעו לשיא של 62.9 ביליון דולר. הרווח הנקי המתואם של החברה לרבעון היה 156 מיליון דולר, או 1.22 דולר למניה, המשקף עלייה של 21% משנה שעברה.
התפתחויות אלו הן חלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של F&G, הכוללת התמקדות במוצרי חיסכון לפרישה, העברות סיכון פנסיוני, וגיוון הזדמנויות השקעה. בהתפתחויות האחרונות, מכירות העברת סיכון פנסיוני עברו את ה-300 מיליון דולר ברבעון השלישי, ותרמו לסך כולל של 2.1 ביליון דולר בעשרת החודשים הראשונים של 2023. מכירות קמעונאיות שיא מערוצי סוכנות בנקאית וברוקר-דילר הסתכמו ב-3.5 ביליון דולר לרבעון, המאותתות על מסלול חיובי לחברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.