אטלנטה, ג'ורג'יה - Southern Company (NYSE:SO), ענקית האנרגיה עם שווי שוק של 88.5 ביליון דולר וניסיון עבר מוצלח של 23 שנים רצופות של העלאות דיבידנד, השלימה מכירה של אגרות חוב נחותות בסך 565 מיליון דולר, על פי דיווח אחרון ל-SEC.
חברת האנרגיה, אשר על פי InvestingPro מחזיקה בדירוג בריאות פיננסית כללית "טוב", חתמה על הסכם חיתום ב-8 בינואר 2025 עם התאגדות של בנקים הכוללת את BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets ו-Wells Fargo Securities.
ההנפקה כוללת אגרות חוב נחותות מסדרה 2025A בריבית של 6.50% לפירעון ב-15 במרץ 2085. בתחילה, החברה הסכימה להנפיק סכום קרן כולל של 500 מיליון דולר מאגרות חוב אלה. בעקבות מימוש אופציה נוספת על ידי החתמים ב-10 בינואר 2025, בסך 65 מיליון דולר, ההנפקה הכוללת הגיעה ל-565 מיליון דולר.
מהלך פיננסי זה מגיע כחלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של Southern Company לגיוס הון, כאשר החברה מחזיקה כעת ביחס חוב להון של 1.95. האגרות הוצעו במסגרת הודעת רישום המדף של החברה, המאפשרת הנפקת ניירות ערך לאורך זמן. על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, נראה כי Southern Company נסחרת קרוב לשווי ההוגן שלה, מה שהופך את גיוס ההון הזה לעיתוי מתאים במיוחד. האגרות רשומות תחת חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן.
התמורה ממכירת אגרות החוב הנחותות מסדרה 2025A אינה מפורטת בדיווח ל-SEC. עם זאת, מכשירים פיננסיים כאלה משמשים בדרך כלל חברות להבטחת הון למטרות תאגידיות שונות, כולל מחזור חוב קיים, מימון הוצאות הון או השקעה בהזדמנויות צמיחה.
Southern Company היא ספקית אנרגיה שמטה הפעילות שלה באטלנטה, ג'ורג'יה, הפועלת בעיקר בסקטור חברות החשמל, ומציעה למשקיעים תשואת דיבידנד יציבה של 3.54% ושומרת על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות. הנפקת אגרות החוב הנחותות הללו היא חלק מפרקטיקות הניהול הפיננסי של החברה, במטרה לייעל את מבנה ההון שלה ולשמור על גמישות פיננסית. מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-6 תובנות מפתח נוספות ולדוח מחקר Pro מקיף, המספק ניתוח מעמיק של הבריאות הפיננסית של החברה ותחזיות הצמיחה שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Southern Company הודיעה על שינוי בהנהלה הבכירה שלה, כאשר סטנלי וו. קונלי ג'וניור צפוי להיות סמנכ"ל הביצוע הראשי החדש החל מה-1 בינואר 2025. קונלי, מנהל עסקים ותיק ב-Southern Company, יכנס לתפקידו החדש, על פי דיווח אחרון של החברה ל-SEC.
לצד זאת, Southern Power, חברה בת של Southern Company, חשפה את שלב ההרחבה הסופי של מתקן האנרגיה הסולארית Millers Branch בטקסס, אשר יגדיל את כושר הייצור של המתקן ב-132 מגה-וואט, מה שיהפוך אותו לפרויקט הסולארי הגדול ביותר של החברה עד כה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.