חברת New Horizon Aircraft Ltd. (NASDAQ:HOVR), שחקנית מתפתחת בתעשיית ייצור המטוסים עם שווי שוק של 24.82 מיליון דולר, נכנסה לתיקון הסכם עם משקיעים מרכזיים, כפי שנחשף בדיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית. על פי ניתוח של InvestingPro, מניית החברה הראתה תנודתיות משמעותית, כאשר נסחרה בין 0.24 דולר ל-6.00 דולר ב-52 השבועות האחרונים, תוך שמירה על עמדת נזילות חזקה עם יחס שוטף של 4.05. התיקון, שתאריכו 10 בינואר 2025, משנה את הסכמי החתימה מסבב מימון שנסגר ב-19 בדצמבר 2024.
החברה שבסיסה בבריטיש קולומביה הנפיקה בעבר 4,166,667 מניות רגילות מסוג A ו-4,500 מניות בכורה מסדרה A כחלק מהסכם מימון עם משקיעים הכוללים את Canso Investment Counsel Ltd. ו-GRIP Investments Limited. נתוני InvestingPro מגלים כי בעוד שלחברה יש יותר מזומנים מחוב במאזן, היא כרגע מחזיקה בציון בריאות פיננסית חלש של 1.56, מה שמרמז על אתגרים פוטנציאליים בעתיד. מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-13 תובנות מפתח נוספות על מצבה הפיננסי של HOVR. מניות הבכורה מסדרה A, שמחירן 1,000 דולר כל אחת, ניתנות להמרה למניות רגילות ביחס של אחת ל-2,222.222222.
השינוי המרכזי המתואר בתיקון הוא הכנסת מגבלת החלפה, המונעת המרה של מניות בכורה מסדרה A למניות רגילות שתעלה על המספר המותר תחת כלל 5635 של הרישום ב-Nasdaq וכללים אחרים של שוק המניות Nasdaq, אלא אם כן מתקבל אישור בעלי המניות. למרות התאמות רגולטוריות אחרונות, המניה הפגינה חוסן מרשים, עם תשואה של 87.38% ב-6 החודשים האחרונים, אם כי נסחרת ב-1.01 דולר נכון לסגירה האחרונה.
החברה התחייבה להשיג את אישור בעלי המניות הנדרש תוך 60 יום מה-10 בינואר 2025, או במועד מאוחר יותר אם הוסכם על כך בכתב. אם האסיפה הראשונה של בעלי המניות לא תוביל לאישור, New Horizon מחויבת להמשיך לבקש אישור באסיפות הבאות.
בנוסף, התיקון כולל הוראות נגד השתלטות, הדורשות את הסכמת המשקיע לפני שהחברה מתקשרת בעסקאות מסוימות של שינוי שליטה.
מהלך אסטרטגי זה נועד ליישר קו בין פעילויות המימון של החברה לבין הדרישות הרגולטוריות של שוק המניות Nasdaq, שבו ניירות הערך שלה נסחרים תחת הסמלים HOVR עבור מניות רגילות מסוג A ו-HOVRW עבור כתבי אופציה. כל כתב אופציה שלם ניתן למימוש למניה רגילה אחת מסוג A במחיר מימוש של 11.50 דולר למניה.
המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Horizon Aircraft Ltd. צופה רווח של כ-20-25 מיליון דולר מסיום הסכם הרכישה העתידי (FPA) שלה עם Meteora Capital Partners, LP. התפתחות זו באה בעקבות המחיקה הפוטנציאלית של החברה מה-Nasdaq בשל אי עמידה בתקן הרווח הנקי, שווי שוק של ניירות ערך רשומים, והון בעלי מניות. Horizon Aircraft ביקשה שימוע עם פאנל השימועים של Nasdaq לערער על החלטה זו. בינתיים, EF Hutton החלה לסקור את Horizon Aircraft עם דירוג קנייה, תוך הדגשת הפוטנציאל של החברה לייצור הכנסות ומצבה הפיננסי הנוכחי. החברה גם תיקנה את תנאי כתבי האופציה שלה ומינתה את טום ברסינגטון, ותיק ממפתחת ה-eVTOL לילום, כמנהל הטכנולוגיות הראשי החדש שלה. בניסיון לגייס הון, Horizon Aircraft קבעה את התנאים להנפקה ציבורית שצפויה להניב כ-2.9 מיליון דולר. בתחום פיתוח המוצרים, החברה דיווחה על התקדמות משמעותית בבדיקות האב טיפוס של ה-eVTOL שלה. עיצוב ה-Cavorite X7 eVTOL נמצא במסלול להשלמה ובדיקה עד 2026. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עם Horizon Aircraft.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.