Nature's Miracle Holding Inc. (NASDAQ:NMHI), חברה המתמחה במיכון וציוד חקלאי, נכנסה להסכם הנפקה פרטית משמעותי עם משקיע מוסמך ב-10 בינואר 2025. העסקה כוללת מכירה של מניות בכורה מסדרה A חדשות וכתבי אופציה, עם פוטנציאל לגייס 3 מיליון דולר עבור החברה.
העסקה מגיעה בזמן קריטי עבור NMHI, שראתה את מניותיה יורדות ב-99.45% במהלך השנה האחרונה ונסחרות כעת במחיר של 1.83 דולר. על פי ניתוח של InvestingPro, החברה מציגה ציון בריאות פיננסית חלש של 0.39, עם EBITDA שלילי של -8.1 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
על פי ההסכם, המשקיע ירכוש 3,000 מניות בכורה מסדרה A בערך מוצהר של 3,000,000 דולר במחיר קנייה מוזל של 2,700,000 דולר. בנוסף, המשקיע יקבל כתבי אופציה לרכישת מספר זהה של מניות רגילות וכתב אופציה נוסף לעד 30,000 מניות בכורה נוספות, יחד עם כתבי אופציה למניות רגילות מקבילות, ב-90% מהערך המוצהר. המימון מגיע כאשר NMHI מתמודדת עם אתגרי נזילות, עם יחס שוטף של 0.41 והכנסות של 9.99 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
השלמת העסקה מותנית בתנאים מסוימים, כולל השגת הארכה מה-Nasdaq על ידי Nature's Miracle Holding Inc. לעמידה בדרישות התחזוקה המינימליות עד 31 במרץ 2025. התשלום הראשוני של 1,800,000 דולר יבוצע עם סגירת העסקה, כאשר 900,000 דולר הנותרים ישולמו עם כניסתה לתוקף של הודעת רישום ב-SEC למכירה חוזרת של המניות הקשורות למניות הבכורה וכתבי האופציה.
לכתבי האופציה יש אורך חיים של עשר שנים ומחיר מימוש התחלתי שנקבע ל-110% ממחיר הסגירה של המניה הרגילה ביום המסחר האחרון לפני סגירת העסקה. מחיר זה כפוף להתאמות בתנאים מסוימים.
מניות הבכורה יצברו דיבידנדים בשיעור הגבוה מבין ריבית הפריים בתוספת 5.5% או 13.5%, לתשלום רבעוני. במקרה של אירוע מזנק, כפי שמוגדר בתעודת ההגדרות, שיעור הדיבידנד עשוי לעלות לעד 18%.
תנאי ההמרה של מניות הבכורה למניות רגילות נקבעים על פי נוסחה הכוללת את הערך המוצהר בתוספת כל הסכומים שנצברו ובונוס, מחולקים במחיר ההמרה, שבתחילה שווה למחיר הסגירה של המניה הרגילה ביום שלפני סגירת העסקה. מחיר המרה זה גם ניתן להתאמה בתנאים מסוימים.
Nature's Miracle Holding Inc. לא תנפיק מניות רגילות בעת המרה או מימוש של כתבי האופציה אם זה יפר את כללי ההנפקה של Nasdaq ללא אישור מוקדם של בעלי המניות.
החברה שכרה את D. Boral Capital LLC כסוכן הנפקה בלעדי להצעה ותשלם עמלה ותחזיר הוצאות מסוימות.
מהלך אסטרטגי זה, שהתאפשר באמצעות הסכם רכישת ניירות ערך ומסמכים קשורים, מבוסס על פטור מרישום תחת סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות הערך משנת 1933. המידע המסופק כאן מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Nature's Miracle Holding Inc. פעלה באופן פעיל לתמרון עמדותיה הפיננסיות והאסטרטגיות בנסיבות מאתגרות. החברה השיגה הלוואה בריבית גבוהה מ-Maximcash Solutions LLC, בסכום של 311,000 דולר, כאשר מניות החברה משמשות כבטוחה. מהלך זה מצטרף לסדרה של שינויים אסטרטגיים, כולל רכישת חלק הרוב בחברת כריית Bitcoin J&Y Marigold Ltd. והקמת חברת בת חדשה, NM Data Inc., לפיתוח מתקני כריית Bitcoin.
Nature's Miracle גם נכנסה להסכם השקעה משמעותי עם Future Tech Incorporated לבניית מרכז נתונים חדש ומתקן לחקלאות אנכית. בנוסף, החברה מינתה הנהגה חדשה, כאשר Daphne Y. Huang ו-George Yutuc נכנסו לתפקידי מנהלת כספים ראשית ומנהל תפעול ראשי, בהתאמה.
כחלק מהגיוון האסטרטגי של החברה, Nature's Miracle התרחבה לתעשיית כריית Bitcoin על ידי השקעה של עד 3 מיליון דולר ב-Future Tech Incorporated באמצעות חברת הבת שלה, NM Data Inc. החברה גם המירה 2 מיליון דולר מהחוב שלה להון ויישמה איחוד מניות של 1-ל-30 בתגובה להודעת מחיקת נייר ערך מה-Nasdaq בשל אי-עמידה בדרישות מחיר הצעה מינימליות.
למרות התפתחויות אלה, Nature's Miracle עומדת בפני מחיקת נייר ערך פוטנציאלית מה-Nasdaq בשל אי-עמידה בדרישות שווי שוק ומתכננת לערער על החלטה זו. הציפיות העתידיות של החברה מבוססות על הניתוח שסופק על ידי מנתחים פיננסיים עצמאיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.