ג'ון דיר קפיטל קורפ, זרוע השירותים הפיננסיים של יצרנית המיכון החקלאי, הנפיקה שטרות בכירים בריבית קבועה בסך כולל של 900 מיליון דולר, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית. ההנפקה, שתאריכה 09.01.2025, כוללת 400 מיליון דולר של שטרות בריבית 4.500% לפירעון ב-08.01.2027, ו-500 מיליון דולר של שטרות בריבית 4.650% לפירעון ב-07.01.2028.
השטרות הונפקו במסגרת הודעת רישום המדף האוטומטית של החברה, שתוקנה לאחרונה ב-23.05.2023. חוות דעת משפטיות והסכמות הקשורות להנפקה סופקו על ידי משרד עורכי הדין Kirkland & Ellis LLP, כפי שתועד במצגים של הדיווח.
ג'ון דיר קפיטל קורפ, שמשרדיה הראשיים נמצאים במדיסון, ויסקונסין, פועלת בתעשיית מוסדות האשראי העסקי לטווח קצר ורשומה בדלוור. שנת הכספים של החברה מסתיימת ב-27 באוקטובר.
העלאת הון זו מגיעה בעקבות פעילויות המימון האסטרטגיות של החברה ומועדי הפירעון נקבעו ל-2027 ו-2028 בהתאמה. השטרות רשומים על שם ונסחרים בבורסה של ניו יורק תחת הסימול "JDCC 31".
משקיעים וצופי שוק רואים לעתים קרובות במהלכים פיננסיים כאלה אמצעי עבור תאגידים להבטיח הון לצרכים עסקיים שונים, כולל הרחבה, מימון מחדש של חוב, או מטרות תאגידיות אחרות.
המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות. חברת ג'ון דיר קפיטל לא סיפקה הערות נוספות לגבי השימוש בתקבולים משטרות אלה או אסטרטגיות פיננסיות עתידיות כלשהן. מספר הטלפון העסקי של החברה הוא (800) 438-7394, ומשרדי ההנהלה הראשיים שלה ממוקמים בכתובת P.O. Box 5328, Madison, Wisconsin, 53705-0328.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.