אמריקן נשיונל גרופ (NYSE:ANAT), חברת ביטוח חיים מובילה, השלימה ב-10 בינואר 2025 הנפקה ציבורית משמעותית, הכוללת מכירה של 12 מיליון מניות נפקד. כל מניה מייצגת זכות של 1/1,000 במניית-בכורה חדשה מסוג Series D בריבית קבועה של 7.375% ללא צבירה.
ההנפקה, שבוצעה במסגרת הודעת רישום Form S-3 הקיימת של החברה, מיועדת לגייס מקורות כספיים לפדיון מניית-הבכורה הקיימת של החברה מסוג Series A בריבית קבועה של 5.95% עם אפשרות לאיפוס ללא צבירה, ומניות הנפקד הקשורות אליה. התמורה מההנפקה, בשילוב עם מזומן זמין, תאפשר את הפדיון הזה, אם כי דוח זה אינו מהווה הודעת פדיון רשמית.
במקביל להנפקה, אמריקן נשיונל גרופ התקשרה בהסכם הפקדה עם Computershare Inc. ו-Computershare Trust Company, N.A., המשמשות כנפקד. הסכם זה מפרט את התנאים להנפקת קבלות הפקדה עבור מניית-הבכורה מסוג Series D.
בנוסף, החברה הגישה תעודת תיקון לתעודת ההתאגדות שלה למזכיר המדינה של דלאוור, הכוללת את הייעוד של מניית-הבכורה מסוג Series D. תיקון זה נכנס לתוקף עם הגשתו.
הקמת מניית-הבכורה מסוג Series D מציגה סייגים מסוימים על יכולת החברה להכריז או לשלם דיבידנדים, או לרכוש מניות של מניות הסטוק הרגילות שלה או כל מניות בדרגה נמוכה יותר או שווה למניית-הבכורה מסוג Series D, במקרה שדיבידנדים על מניית-הבכורה מסוג Series D לא שולמו עבור תקופת הדיבידנד הקודמת.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.