סן פרנסיסקו, קליפורניה - אולמה פרמצבטיקה (Olema Pharmaceuticals, Inc.) (NASDAQ:OLMA), חברה ביופרמצבטית המתמקדת בגילוי ופיתוח של טיפולים ממוקדים לסרטן נשים, חשפה בדיווח אחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) החלפה לא רשומה של ניירות ערך. העסקה כוללת החלפת מניות רגילות בכתבי אופציה משולמים מראש עם שלוש ישויות השקעה משמעותיות.
על פי הדיווח מתאריך 10.01.2025, אולמה התקשרה בהסכמים עם Bain Capital Life Sciences Opportunities IV, L.P., ישויות המסונפות ל-Paradigm BioCapital International Fund Ltd., וישויות המסונפות ל-BVF Partners L.P.
במשותף, ישויות אלו יחליפו סך כולל של 6,070,000 מניות רגילות של אולמה במספר זהה של כתבי אופציה משולמים מראש לרכישת מניות רגילות של החברה. מצב המזומנים החזק של החברה ביחס לחוב מספק גמישות פיננסית לפעילותה השוטפת, אם כי נתוני InvestingPro מצביעים על כך ששריפת מזומנים מהירה נותרת מקור לדאגה.
לכתבי האופציה המשולמים מראש יש מחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה, הם ניתנים למימוש מיידי, וניתן לממשם בכל עת עד לניצולם המלא. תנייה בהסכם האופציות מגבילה כל אוחז ממימוש אופציות שיובילו לבעלות העולה על 9.99% מהמניות הרגילות הקיימות, אם כי ניתן להתאים סף זה עד ל-19.99% עם הודעה מוקדמת לחברה.
החלפה זו מתבצעת תחת סעיף 3(a)(9) של חוק ניירות הערך, המאפשר החלפת ניירות ערך ללא רישום אם מתקיימים תנאים מסוימים. סגירת ההחלפה צפויה להתרחש ב-13.01.2025. לאחר העסקה, מספר המניות הרגילות הקיימות המוערך של אולמה יהיה 68,333,065.
פרטי העסקה מפורטים בטופס כתב אופציית החלפה, הכלול כנספח 4.1 בדיווח ל-SEC. החברה כללה גם הצהרות צופות פני עתיד המזהירות כי המספר בפועל של המניות הקיימות לאחר ההחלפה עשוי להשתנות בשל תנאי שוק וגורמים אחרים.
משקיעים וצדדים מעוניינים יכולים למצוא פרטים נוספים לגבי הסיכונים הקשורים להצהרות צופות פני עתיד אלה בדוח הרבעוני של אולמה על טופס 10-Q לרבעון שהסתיים ב-30.09.2024. החברה הצהירה כי לא תיטול על עצמה כל התחייבות לעדכן הצהרות אלה אלא אם נדרש על פי חוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, אולמה פרמצבטיקה הייתה במוקד של מספר דירוגים חיוביים מאנליסטים בעקבות עדכונים על נתוני מחקר קליני וממצאים פרה-קליניים מבטיחים. H.C. Wainwright אישרה מחדש את דירוג ה"קנייה" שלה לאולמה פרמצבטיקה, תוך ציון פוטנציאל רווח משמעותי בהתבסס על נתוני המחקר הקליני המעודכנים מהמחקר בשלב 1b/2 של פלזסטרנט בשילוב עם ריבוציקליב לטיפול בסרטן שד גרורתי.
TD Cowen חזרה גם היא על דירוג ה"קנייה", מעודדת משיעור התועלת הקלינית ממחקר שלב II הכולל פלבוציקליב וריבוציקליב. Jefferies שמרה גם היא על דירוג "קנייה", תוך הדגשת הפוטנציאל של מעכב ה-KAT6 של החברה, OP-3136, שהראה יעילות in vivo עדיפה בהשוואה למעכב ה-KAT6 המתחרה של פייזר.
בנוסף, גולדמן זאקס שמרה על דירוג ה"קנייה" שלה לאולמה פרמצבטיקה, בעקבות הצגת נתונים פרה-קליניים עבור OP-3136 בכנס EORTC-NCI-AACR. המחקרים הדגימו את הפעילות האנטי-סרטנית של OP-3136, תוך הראת שיפור נוסף בשימוש עם טיפול אנדוקריני ומעכבי CDK4/6.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.