במהלך פיננסי משמעותי, Phillips Edison & Company, Inc. (NASDAQ:PECO), קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן) המתמחה במרכזי קניות מעוגני סופרמרקטים, הרחיבה את מסגרת האשראי החוזר שלה ל-1 ביליון דולר. החברה, יחד עם השותפות התפעולית שלה, נכנסה לתיקון שני עם PNC Bank ומלווים אחרים ביום חמישי, תוך הארכת תאריך הפירעון ל-9 בינואר 2029.
תיקון זה, המתבסס על הסכם האשראי המקורי מה-2 ביולי 2021 והתיקון הראשון מה-20 במאי 2022, שומר על סכום הקרן ותאריך הפירעון של מסגרת הלוואה לתקופה הקיימת. שער הריבית של מסגרת האשראי החוזר נקבע כעת ל-Term SOFR או Daily Simple SOFR, עם מרג'ין הנע בין 0.725% ל-1.400%, בהתאם לדירוג האשראי, יחס המינוף ומדדי הקיימות של פיליפס אדיסון. בנוסף, יגבו דמי אפשור בטווח שבין 0.125% ל-0.300%, בהתבסס על דירוג האשראי של החברה.
ההסכם המעודכן גם מתקן את התאמת המחיר על בסיס קיימות עבור מסגרת האשראי החוזר, אשר תופסק ב-1 באפריל 2025. שער הריבית של מסגרת הלוואה לתקופה נותר ללא שינוי מהתיקונים הללו.
תחת הסכם האשראי המתוקן, השותפות התפעולית רשאית לבקש הגדלות בהתחייבויות האשראי החוזר או בכל הלוואה לתקופה קיימת, בכפוף למגבלות ותנאים מסוימים. ההסכם קובע תשלומי ריבית תקופתית בלבד, כאשר הקרן תשולם בחלות הלוואה. הוא גם מאפשר פירעון מוקדם של הלוואות חוזרות והלוואות לתקופה ללא קנס.
הסכם האשראי המתוקן כולל התניות פיננסיות שהחברה חייבת לעמוד בהן, כגון שמירה על יחס מינוף מקסימלי, יחס מינוף מובטח מקסימלי, יחס כיסוי חיוב קבוע מינימלי, והון עצמי מוחשי מינימלי. הוא גם קובע יחס מקסימלי של חובות בלתי מובטחים לשווי נכסים לא־משועבדים ויחס מינימלי של הכנסה תפעולית מנכס לא־משועבד להוצאות ריבית על חוב בלתי מובטח.
המידע למאמר זה התקבל מדיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות ערך האמריקאית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.