סן חוזה, קליפורניה - אאוטסט מדיקל, חברת טכנולוגיה רפואית עם שווי שוק של 52 מיליון דולר, הודיעה ביום רביעי על סגירת הנפקה פרטית והנפקת מניות-בכורה המירות ללא זכות הצבעה מסדרה A.
על פי נתוני InvestingPro, החברה חווה שריפת מזומנים מהירה, מה שהופך מימון זה לקריטי עבור פעילותה. החברה גם דיווחה על סיום מסגרות האשראי הבכיר המובטח הקיימות שלה ויצירת התחייבות פיננסית חדשה עם Perceptive Credit Holdings IV, LP.
ההנפקה הפרטית, שנסגרה היום, כללה מכירה של 863,340 מניות-בכורה מסדרה A למשקיעים שונים, כולל חברי ההנהלה והדירקטוריון של החברה. מימון זה מגיע כאשר המניה חוותה תנודתיות משמעותית, עם ירידה של כמעט 80% במחיר המניה בשנה האחרונה, אם כי ניתוח InvestingPro מרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ברמות הנוכחיות.
במקביל, אאוטסט מדיקל לוותה 100 מיליון דולר כהלוואה לתקופה ראשונית מ-Perceptive Credit Holdings IV, LP, והשתמשה בתקבולים יחד עם עתודת המזומנים שלה כדי לפרוע חובות קיימים במסגרת מסגרות האשראי הבכיר המובטח שלה עם SLR Investment Corp. ו-Gemino Healthcare Finance, LLC, שתיהן מתאריך 3 בנובמבר 2022.
בנוסף להלוואה, אאוטסט מדיקל הנפיקה אופציה לרכישת 5,625,000 מניות רגילות, במחיר מימוש של 0.80 דולר למניה. אם החברה תמשוך הלוואה לתקופה נדחית נוספת של עד 25 מיליון דולר, יונפקו אופציות נוספות לרכישת מניות רגילות נוספות.
החברה תיקנה את תקנון ההתאגדות שלה בדלאוור, המפרט את הזכויות והמגבלות של מניות-הבכורה מסדרה A. המניות צוברות דיבידנדים בשיעור שנתי של 8%, מורכב שנתית, העולה ב-2% בכל שנה אם לא מתקבל אישור בעלי המניות להמרה למניות רגילות.
מניות-הבכורה מסדרה A מדורגות בכירות למניות הרגילות בחלוקת נכסים בעת פירוק החברה עד לקבלת אישור בעלי המניות להמרה. לאחר האישור, כל מניית-בכורה מסדרה A תומר אוטומטית ל-250 מניות רגילות, בכפוף למגבלות בעלות.
ארגון מחדש פיננסי אסטרטגי זה נועד לחזק את המאזן של אאוטסט מדיקל ולתמוך בהמשך צמיחתה בסקטור המכשור האלקטרו-רפואי והאלקטרו-תרפויטי. בעוד שהחברה שומרת על יחס שוטף בריא של 6.49, אנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית.
הכנסות החברה ברבעון השלישי הגיעו ל-28.7 מיליון דולר, עוברות את התחזית עם עלייה של 14% בהכנסות מטיפולים ו-22% בהכנסות משירותים. ההכנסות החוזרות מתחילת השנה עלו ב-23%, והחברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה ל-2024 לכ-112 מיליון דולר. למרות דיווח על הפסד נקי של 20.2 מיליון דולר לרבעון, זהו שיפור ניכר משנה שעברה, והרווח הגולמי של החברה השתפר ל-36.4%.
החוסן של אאוטסט מדיקל בפני אסונות טבע והטרנספורמציה המסחרית המתמשכת גם הודגשו. החברה נשארת אופטימית לגבי צמיחה לטווח ארוך, עם צנרת הזמנות חזקה וכמעט מחצית מהעסקאות שלה בשלבי מכירה מתקדמים. עם זאת, לא ניתנה הנחיה ספציפית ל-2025 במהלך השיחה. הציפייה היא שהתמקדות החברה בשיפור תהליכי המכירות והטיווח תניב תועלת מלאה בתחילת 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.