וולת'ם, מסצ'וסטס - Revvity, Inc. (שווי שוק: 14.16 ביליון דולר), חברה ממסצ'וסטס המתמחה במכשירי מעבדה אנליטיים, הודיעה היום כי חתמה על מסגרת אשראי חוזר בלתי מובטח בסך 1.5 ביליון דולר, אשר תהיה זמינה עד 7 בינואר 2030. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על נזילות חזקה עם יחס שוטף של 3.56, המעיד על בריאות פיננסית איתנה. ההסכם עם בנק אוף אמריקה, N.A. כסוכן המנהלי, יחד עם מלווים אחרים, מחליף את הסכם האשראי הקודם מתאריך 24 באוגוסט 2021.
מסגרת האשראי החדשה מעניקה ל-Revvity ולחברה בת שלה, Revvity Health Sciences, Inc., גמישות פיננסית מוגברת על ידי הארכת תאריך הפירעון מ-24 באוגוסט 2026 ל-7 בינואר 2030. ההסדר כולל מספר מוסדות פיננסיים גדולים הפועלים כסוכני סינדיקציה ומארגנים מובילים משותפים, כולל ג'יי פי מורגן צ'ייס, N.A., גולדמן זאקס Bank USA, PNC Bank, National Association, ו-Wells Fargo Bank, National Association.
תנאי מסגרת האשראי מאפשרים ל-Revvity ללוות בשער בסיס או בשער SOFR לתקופה, בתוספת מרווח המשתנה בהתאם לדירוג האשראי של החברה. ההסכם כולל גם אמות מידה ואירועי כשל מקובלים, עם תנאים ספציפיים הקשורים ליחס החוב להיוון של Revvity, בתנאי שהחוב שלה שומר על דירוג השקעה. אם דירוג זה לא יישמר, ייכנסו לתוקף אמות מידה של יחס מינוף ויחס כיסוי ריבית.
נכון להיום, Revvity דיווחה כי אין לה הלוואות במסגרת האשראי החדשה, אך יש לה 4.2 מיליון דולר בכתבי אשראי פתוחים. התקבולים ממסגרת האשראי מיועדים למטרות תאגידיות שונות, כולל הון חוזר, הוצאות הוניות, רכישה חוזרת של מניות, דיבידנדים, רכישות ותשלום הוצאות הקשורות להסכם החדש ולסיום ההסכם הקודם. עם יחס חוב להון עצמי מתון של 0.42 וחוב כולל של 3.32 ביליון דולר, ניתוח InvestingPro חושף כי החברה שמרה על רמות מינוף זהירות תוך חתירה להזדמנויות צמיחה.
במקביל להקמת מסגרת האשראי החדשה, Revvity סיימה את הסכם האשראי הקודם, במסגרתו לא היו הלוואות ו-4.2 מיליון דולר של כתבי אשראי פתוחים בעת סיומו.
היחסים הפיננסיים בין Revvity לבין הצדדים המעורבים בהסכמי האשראי שהסתיימו ושהוקמו מחדש נמשכים. מהלך פיננסי אסטרטגי זה מפורט בדיווח 8-K לרשות ניירות ערך, המבוסס על הודעה לעיתונות מהחברה. במחיר מסחר של כ-116.60 דולר וקרוב לשיא השנתי של 129.50 דולר, ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro מציע כי המניה עשויה להיות מוערכת ביתר מעט ברמות הנוכחיות. משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Revvity יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין בלעדית ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, התוצאות הכספיות של Revvity לרבעון השלישי של 2024 הציגו ביצועים חזקים, עם הכנסות מתואמות כוללות של 684 מיליון דולר, המסמנות צמיחה אורגנית של 2%. היעילות התפעולית של החברה הובילה לעלייה של 80 נקודות בסיס במרווחים התפעוליים המתואמים, שעמדו על 28.3%, ויצרה תזרים מזומנים חופשי משמעותי של 135 מיליון דולר. הרווח למניה (EPS) של Revvity עלה על הציפיות, מה שהוביל לעלייה בתחזית לשנה המלאה עבור ה-EPS המתואם. כמו כן, נחשפה תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות בסך 1 ביליון דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.