General Motors Financial Company, Inc. (GM Financial) השלימה הנפקה ציבורית משמעותית של אגרות חוב בכירות בסך כולל של 2.5 ביליון דולר, כפי שפורט בדיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית. ההנפקה, שנסגרה היום, כללה מכירה של שלוש סדרות שונות של אגרות חוב, עם שערי ריבית ומועדי פירעון שונים.
חברת המימון לכלי רכב שבסיסה בפורט וורת', טקסס, חברה בת של ג'נרל מוטורס, הציעה 300 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית משתנה לפירעון בשנת 2030, 1.2 ביליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 5.350% גם הן לפירעון בשנת 2030, ו-1 ביליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 5.900% לפירעון בשנת 2035.
שער הריבית על אגרות החוב בריבית משתנה ייקבע מדי רבעון על בסיס שער המימון הלילי המובטח המורכב בתוספת 1.290%, כאשר תשלום הריבית הראשון יחול ב-7 באפריל 2025. אגרות החוב בריבית קבועה לשנת 2030 ישלמו ריבית חצי שנתית של 5.350%, ואגרות החוב לשנת 2035 ישלמו בשער של 5.900% לשנה, כאשר שתיהן יתחילו לשלם ב-7 ביולי 2025.
התמורה נטו מהמכירה, המוערכת בכ-2.48 ביליון דולר לאחר ניכוי עמלות חיתום והוצאות הנפקה, מיועדת למטרות תאגידיות כלליות. הסכם החיתום נחתם ב-2 בינואר 2025, עם התאגדות של בנקים הכוללת את Barclays Capital Inc., BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, ו-Wells Fargo Securities, LLC.
אגרות החוב הן התחייבויות בכירות בלתי מובטחות של GM Financial וידורגו באופן שווה לחובות בכירים בלתי מובטחים אחרים של החברה. הן גם נחותות אפקטיווית לכל חוב מובטח ולהתחייבויות של חברות הבת של GM Financial.
יכולתה של GM Financial למכור נכסים משמעותיים או להתמזג עם ישויות אחרות מוגבלת על ידי התניות בשטר הנאמנות, אשר גם מגביל את החברה וחברות בת מסוימות מלספק בטוחות לחובות אחרים אלא אם כן אגרות החוב מובטחות באופן שווה ופרופורציונלי.
חוות הדעת המשפטית הקשורה להנפקה סופקה על ידי Latham & Watkins LLP ונכללת בדיווח ה-8-K.
חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות ומשקפות את המהלך הפיננסי האחרון של General Motors Financial Company, Inc. בעודה מתאימה את אסטרטגיית המימון התאגידי שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.