AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), חברה חדשנית בתחום פריסת רשתות פס רחב סלולריות מבוססות חלל, חתמה על הסכם משמעותי עם Ligado Networks LLC, המבטיח גישה ארוכת טווח לספקטרום mid-band יקר ערך בארצות הברית. העסקה נחשפה בדיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות ערך האמריקאית.
ביום שני, חברת הבת של AST SpaceMobile, AST & Science, LLC, חתמה על מסמך עקרונות מחייב לשיתוף פעולה אסטרטגי עם Ligado Networks במסגרת הליכי פשיטת הרגל של Ligado. שותפות אסטרטגית זו תאפשר ל-AST SpaceMobile לשפר את רשת החלל החלוצית שלה עם עד 45 MHz של ספקטרום lower mid-band, המשלים את תוכניותיה הקיימות לכיסוי ספקטרום low-band ברחבי ארצות הברית היבשתית.
ההסכם מותנה באישור בית-המשפט לפשיטת רגל ובארגון מחדש מוצלח של Ligado תחת תוכנית ארגון מחדש מוסכמת מראש של פרק 11. השלמת העסקה תסמן הרחבה משמעותית של יכולות AST SpaceMobile, ותאפשר יישומי לוויין ישירים למכשיר עם הבלוק הגדול ביותר של ספקטרום ארצי באיכות גבוהה הזמין בארה"ב.
על פי תנאי ההסכם, AST & Science, LLC תקבל זכויות שימוש בנכסי הלוויין ותחנות הקרקע של Ligado, וכן בספקטרום ה-L-band. בתמורה, Ligado LLC תקבל כ-4.7 מיליון אופציות פני בחברת AST SpaceMobile, תשלומי מזומן או מניות בסך 550 מיליון דולר, תשלומים שנתיים עבור שימוש בספקטרום, וחלק מההכנסות הנובעות משימוש בספקטרום ה-L-band בצפון אמריקה עד 31 בדצמבר 2107.
כדי לאפשר את העסקה, AST SpaceMobile השיגה התחייבות מימון מוסדית בסך 550 מיליון דולר עבור הלוואה לתקופה בכירה מובטחת שאינה חוזרת עם משיכה נדחית. גיבוי פיננסי זה כפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל בדיקת נאותות והיעדר שינויים מהותיים לרעה.
העסקה נתמכת גם על ידי הסכם תמיכה בארגון מחדש בין Ligado, נושים ובעלי מניות מסוימים, ו-AST, LLC. הסכם זה מתווה את מחויבות הצדדים לתמוך בארגון מחדש של מבנה ההון של Ligado ובעסקת AST. Ligado גם הסכימה להימנע מבקשת עסקאות מסחריות חלופיות, עם דמי ביטול של 200 מיליון דולר שישולמו ל-AST SpaceMobile בתנאים מסוימים.
המידע לעיל מבוסס על דיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.