טרנינג פוינט ברנדס (NYSE:TPB), יצרנית מוצרי טבק עם שווי שוק של 1.07 ביליון דולר, ביצעה לאחרונה מהלך עסקי אסטרטגי על ידי העברת כל האחזקות שלה בסאות' ביץ' ברנדס (SBB) לג'נרל וויירלס אופרייטינג (GWO).
על פי נתוני InvestingPro, ל-TPB יש ציון פיוטרוסקי מושלם של 9, המעיד על חוסן פיננסי חזק. בתמורה, טרנינג פוינט ברנדס קיבלה נתח מיעוט משמעותי ב-GWO, הכולל 1,006.45 מניות רגילות ו-680 מניות בכורה מסדרה B. עסקה זו, שתיכנס לתוקף ב-2 בינואר 2025, מעניקה לטרנינג פוינט ברנדס בעלות של 49% ב-GWO על בסיס דילול מלא.
סאות' ביץ' ברנדס, הפועלת תחת מגזר Creative Distribution Solutions של טרנינג פוינט ברנדס, דיווחה על הכנסות של 14.9 מיליון דולר ו-EBITDA חיובי של 270 אלף דולר לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2024, למרות הפסד תפעולי של 270 אלף דולר לאותה תקופה. GWO, מיזם משותף שנוסד בדצמבר 2018 עם Standard General, LP, תכלול כעת את SBB כחלק מפעילותה.
עסקה זו מעניקה גם לטרנינג פוינט ברנדס אופציה לרכישת 51% הנותרים של GWO. לאופציה, שתוקפה 15 שנה, נקבע מחיר מימוש התחלתי של 22.0 מיליון דולר, הכפוף לירידה לאורך זמן בהתבסס על תשלומי חלוקת מס מסוימים שיועברו ל-GWO. בנוסף, כחלק מההסכם, טרנינג פוינט ברנדס תציע שירותי מעבר ל-GWO לניהול SBB, להבטחת העברת פעילות חלקה על בסיס של עסקה בין צדדים בלתי קשורים.
ההחלטה האסטרטגית להחליף את SBB תמורת נתח ב-GWO מאפשרת לטרנינג פוינט ברנדס לגוון את השקעותיה ולחזק פוטנציאלית את מעמדה בשוק באמצעות שותפות זו. החברה גם שומרת על הזכות לפדות את תרומתה של SBB מ-GWO בשווי שוק הוגן בנסיבות מסוימות.
משקיעים וצופי שוק צפויים לעקוב אחר הביצועים של יישור חדש זה והשפעתו על הדוחות הכספיים של טרנינג פוינט ברנדס בעתיד. חדשות אלו מבוססות על הודעה לעיתונות מהחברה, שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית.
בחדשות אחרות לאחרונה, טרנינג פוינט ברנדס הכריזה על הצעה בשוק של 100 מיליון דולר ממניותיה הרגילות בשיתוף עם B. Riley Securities, Inc. ו-Barclays Capital Inc. התמורה מהצעה זו תשמש למטרות תאגידיות כלליות. החברה גם דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי של 2024 עם עלייה ב-EBITDA המתואם ב-11% ל-27.2 מיליון דולר, בעקבות עלייה בהכנסות של 6% ו-12% במותגים הפופולריים שלה Zig-Zag ו-Stoker's בהתאמה.
טרנינג פוינט ברנדס גם העלתה את תחזית ה-EBITDA המתואם לשנת 2024 המלאה לבין 101 מיליון דולר ל-103 מיליון דולר, המשקפת ביטחון באסטרטגיות העסקיות המתמשכות שלה. פירמות האנליסטים Craig-Hallum ו-Oppenheimer הביעו תחזיות חיוביות לגבי החברה, שמרו על המלצת "קנייה" והעניקו דירוג "עודף ביצוע" בהתאמה. Craig-Hallum אף העלתה את מחיר היעד ל-75 דולר, המצביע על אופטימיות לגבי פוטנציאל שוק כריות הניקוטין של החברה.
החברה הכריזה על תוכניות להשקת מוצרים חדשים והרחבות שוק ב-2025, יחד עם תוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך 100 מיליון דולר. המותג FRE שלה דיווח על צמיחה משמעותית, עם עלייה במכירות של 342% לכ-5 מיליון דולר. התפתחויות אחרונות אלו, יחד עם מצב נזילות חזק של מעל 33 מיליון דולר במזומן, מדגישות תחזית חיובית לעתיד החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.