וובסטר, טקסס - Nauticus Robotics, Inc., חברה המתמחה במכונות וציוד תעשייתי כללי, הודיעה על השלמת עסקאות בעלות משמעותיות כפי שדווח בתיוק אחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). ביום שני, החברה חשפה את סגירת עסקאות חליפין במסגרת הסכם שנקבע מראש, שהובילו להנפקת מניות-בכורה המירות מסדרה A למשקיעים מוסדיים שונים.
על פי דוח ה-8-K, העסקאות כללו המרה של אגרות חוב המירות בכירות מובטחות וסכומים נוספים למניות-בכורה מסדרה A. החליפין התרחשו ב-27 בדצמבר וב-31 בדצמבר 2024, כאשר החברה הנפיקה סך כולל של 35,434 מניות-בכורה מסדרה A. מניות-הבכורה שהונפקו ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, בכפוף למגבלת בעלות מוטבת של 9.9% ואישור בעלי המניות בהתאם לכלל 5635 של נאסד"ק.
החברה, הנסחרת בבורסת נאסד"ק תחת הסמלים NASDAQ:KITT למניות רגילות ו-NASDAQ:KITTW לכתבי אופציה, הסתמכה על הפטור מרישום המסופק על ידי סעיף 3(a)(9) של חוק ניירות הערך עבור עסקאות אלה. הסכם החליפין פורט לראשונה בתיוקים לרשות ניירות הערך מתאריכים 5 בנובמבר 2024 ו-27 בדצמבר 2024.
התיוק לרשות ניירות הערך ציין גם כי בוצעו שינויים מהותיים בזכויות של מחזיקי ניירות הערך ותיקונים לתקנון ההתאגדות או לתקנון החברה.
הידיעה לעיל מבוססת על תיוק לרשות ניירות הערך האמריקאית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.