רומן DBDR Acquisition Corp. II, חברת רכישה למטרות מיוחדות עם שווי שוק נוכחי של 265.6 מיליון דולר, הודיעה על השלמה מוצלחת של הנפקה ראשונה לציבור (IPO) ב-16 בדצמבר 2024, וגייסה 200 מיליון דולר.
החברה, שבסיסה בבוקה רטון, פלורידה, הציעה 20 מיליון יחידות במחיר של 10 דולר כל אחת, כאשר כל יחידה כוללת מניה רגילה מסוג A אחת וחצי כתב אופציה בר-פדיון. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניה רגילה מסוג A אחת במחיר של 11.50 דולר למניה.
במקביל להנפקה הראשונה לציבור, רומן DBDR Acquisition Corp. II ביצעה גם הנפקה פרטית של 7,385,000 כתבי אופציה, שהניבה תקבולים ברוטו נוספים של 7,385,000 דולר. ההנפקה הפרטית כללה 4,885,000 כתבי אופציה שנרכשו על ידי החברה המממנת, Roman DBDR Acquisition Sponsor II LLC, ו-2,500,000 כתבי אופציה שנרכשו על ידי B. Riley Securities, Inc., נציג החתמים של ההנפקה הראשונה לציבור.
הכספים מההנפקה הראשונה לציבור ומההנפקה הפרטית, המסתכמים ב-201,000,000 דולר, הופקדו בחשבון נאמנות אצל Continental Stock Transfer & Trust Company. כספים אלה מיועדים לתמוך בעסקאות עתידיות של החברה, שעשויות לכלול מיזוגים, חילופי הון מניות, רכישות נכסים, רכישות מניות, ארגון מחדש או קומבינציות עסקיות דומות.
היחידות החלו להיסחר בבורסת Nasdaq תחת הסימול DRDBU, כאשר המניות הרגילות מסוג A וכתבי האופציה נסחרים בנפרד תחת הסימולים DRDB ו-DRDBW, בהתאמה. על פי נתוני InvestingPro, המניה נסחרת כעת במחיר של 9.97 דולר, קרוב לשיא השנתי שלה, עם מחזור מסחר יומי ממוצע של 1.58 מיליון יחידות. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה נסחרת בדרך כלל בתנודתיות מחירים נמוכה.
מהלך פיננסי זה של רומן DBDR Acquisition Corp. II משקף את המאמצים האסטרטגיים של החברה להבטיח הון למטרותיה התפעוליות. המאזן של החברה נכון ל-16 בדצמבר 2024, שעבר ביקורת כדי לכלול את התקבולים מההנפקה הראשונה לציבור ומההנפקה הפרטית, נכלל כנספח 99.1 בדיווח האחרון ל-SEC. InvestingPro מדרג את המצב הפיננסי הכולל של החברה כ-FAIR, עם תובנות נוספות הזמינות למנויים.
המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.