ג'אספר, אינדיאנה - קימבול אלקטרוניקס, Inc. (NASDAQ:KE), ספקית גלובלית של שירותי ייצור אלקטרוניקה עם שווי שוק של 451 מיליון דולר, חתמה על הסכם אשראי מתוקן ומחודש, המרחיב את הגמישות הפיננסית שלה עם מתקן הלוואה לתקופה חדש והתחייבויות אשראי חוזר מעודכנות.
ההסכם, שהוגש ל-SEC היום, משנה את מתקני האשראי הקיימים של החברה ומחליף מתקן אשראי משני. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית חזק של 2.53, כאשר הנכסים הנזילים עולים בנוחות על ההתחייבויות לטווח קצר.
הסכם האשראי המחודש החדש, מתאריך 20 בדצמבר 2024, כולל קונסורציום של מלווים עם JPMorgan Chase Bank, N.A. המשמש כסוכן המנהלי ובנק אוף אמריקה, N.A. כסוכן התיעוד. ההסכם מציג הלוואה לתקופה של 100 מיליון דולר הניתנת להחזר בתשלומים רבעוניים מתוכננים החל מה-31 במרץ 2025, עם תאריך פירעון בדצמבר 2029.
עם סך חוב העומד על 246 מיליון דולר ויחס שוטף של 2.28, ניתוח InvestingPro חושף 8 מדדים פיננסיים מרכזיים נוספים ותובנות הזמינות למנויים. מתקן ההלוואה לתקופה הזה הוא בנוסף להתחייבויות האשראי החוזר של החברה, שנשארות על 300 מיליון דולר עם אפשרות להגדלה של עד 150 מיליון דולר.
התקבולים מההלוואה לתקופה ישמשו למימון מחדש של חוב קיים, כולל הלוואות מתחדשות, לפירעון החובות תחת מתקן האשראי המשני שכעת בוטל, ולמטרות תאגידיות כלליות. קימבול אלקטרוניקס לוותה את מלוא 100 מיליון הדולר הזמינים תחת מתקן ההלוואה לתקופה כחלק מההסכם.
שערי הרבית להלוואות תחת הסכם האשראי המחודש ישתנו בהתאם לסוג ההלוואה ויחס המינוף של החברה, עם אפשרויות הכוללות את שער המימון הלילי המובטח (SOFR) להלוואות הנקובות בדולר ארה"ב ואת שער הרבית הבין-בנקאי באירו (EURIBOR) להלוואות הנקובות באירו. שער בסיס חלופי (ABR) מוגדר גם עבור תרחישים אחרים.
ההתניות הפיננסיות של החברה ממתקן האשראי הראשוני הקודם נשארו ללא שינוי, דורשות יחס מינוף שלא יעלה על 3.0 ל-1.0, עם הקלות זמניות לאחר רכישות מהותיות, ויחס כיסוי ריבית של לפחות 3.5 ל-1.0.
במקביל להסכם החדש, קימבול אלקטרוניקס פרעה במלואו וביטלה את מתקן האשראי המשני שלה, שהיה אמור להגיע לפירעון ב-3 בינואר 2025.
הסכם האשראי המחודש מפורט בדיווח ל-SEC, המשמש כמקור למידע זה. המהלך של קימבול אלקטרוניקס נתפס כמאמץ אסטרטגי לייעול מבנה ההון שלה ולתמיכה בפעילות השוטפת ויוזמות הצמיחה.
במחיר של 18.37 דולר למניה, המניה כרגע מתואמת עם השווי ההוגן שלה על פי ניתוח InvestingPro, המספק דוחות מחקר מקיפים המכסים מעל 1,400 מניות אמריקאיות, כולל הערכות בריאות פיננסית מפורטות ותובנות מומחים.
בחדשות אחרות לאחרונה, קימבול אלקטרוניקס חוותה רבעון ראשון מאתגר, עם ירידה של 15% במכירות נטו בהשוואה לשנה שעברה ל-374.3 מיליון דולר. למרות הירידה במכירות, החברה הצליחה להפחית משמעותית את החוב שלה בכמעט 50 מיליון דולר, מגיעה לרמה הנמוכה ביותר בשנתיים. תמרון פיננסי זה משקף את המיקוד של קימבול בחיזוק המאזן שלה על רקע של ירידה בביקוש בסקטורים מרכזיים כמו רכב ורפואה.
כחלק מהאסטרטגיה שלה, קימבול אלקטרוניקס מרחיבה את יכולותיה במקסיקו ומתמקדת בתחומים אסטרטגיים, כולל סקטורי הרכב, הרפואה והתעשייה. החברה צופה מכירות נטו לשנת הכספים 2025 בטווח שבין 1.44 מיליארד דולר ל-1.54 מיליארד דולר. אנליסטים עוקבים מקרוב אחר התפתחויות אלו, תוך ציון מאמצי החברה לניהול יעילות תפעולית ושליטה אפקטיווית בעלויות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.