CVS Health Corporation (NYSE:CVS), הנסחרת כעת קרוב לשפל השנתי שלה עם שווי שוק של 69.5 ביליון דולר, הודיעה על הנפקה ומכירה של איגרות חוב נחותות בסכום קרן כולל של 3 ביליון דולר, על פי תיוק עדכני ל-SEC. על פי נתוני InvestingPro, ההתחייבויות לטווח קצר של החברה עולות כעת על נכסיה הנזילים, עם יחס שוטף של 0.8.
החברה, מובילה בתעשיית בתי המרקחת הקמעונאיים, מכרה ביום שני 2.25 ביליון דולר של איגרות חוב נחותות מסדרה A בריבית קבועה של 7.000% לפירעון ב-2055, לצד 750 מיליון דולר של איגרות חוב נחותות מסדרה B בריבית קבועה של 6.750% לפירעון ב-2054. מהלך פיננסי זה בוצע במסגרת הצהרת הרישום של CVS Health על טופס S-3ASR, שהוגשה לראשונה ב-25 במאי 2023. סך החוב של החברה עומד על 82.7 ביליון דולר נכון לרבעון האחרון.
איגרות החוב הונפקו בהתאם לשטר נאמנות נחות מיום 25 במאי 2007, בין CVS Health לבין The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., כנאמן. הסכם זה הושלם על ידי שני שטרי נאמנות נוספים ספציפיים לכל סדרת איגרות חוב, שניהם מתאריך יום שני.
CVS Health שומרת על היכולת להנפיק בעתיד ניירות ערך נחותים נוספים תחת אותו שטר נאמנות בסיסי. שטר הנאמנות הבסיסי ושטרי הנאמנות המשלימים הוגשו ל-SEC ומשולבים על דרך ההפניה בהצהרת הרישום.
בחדשות אחרות לאחרונה, CVS Health הבטיחה 3 ביליון דולר באיגרות חוב נחותות לפירעון ב-2054 ו-2055, עם תמורה נטו מוערכת בכ-2.96 ביליון דולר. מהלך זה הוא חלק ממאמציה המתמשכים של CVS Health לנהל את מבנה ההון וההתחייבויות הפיננסיות שלה. במקביל, החברה הודיעה על תוכניות למכירת איגרות חוב פוטנציאלית ורכישה חוזרת של חוב בסך 3 ביליון דולר, המאותתת על ביטחון ההנהלה בנזילות החברה וביכולתה למחזר את התחייבויותיה.
דוח הרווח לרבעון השלישי של CVS Health חשף רווח למניה מתואם של 1.09 דולר, עם הכנסות כוללות של מעל 95 ביליון דולר, המסמנות עלייה של 6% בהשוואה לשנה שעברה. החברה גם הודיעה על שינויים בהנהלה ותוכניות לסגירת כ-270 חנויות עד 2025 כחלק מאסטרטגיית אופטימיזציה.
אנליסטים מ-TD Cowen, Piper Sandler, Leerink Partners, ו-RBC Capital Markets עדכנו את מחירי היעד והדירוגים שלהם ל-CVS Health. TD Cowen העלתה את מחיר היעד למניה מ-73.00 דולר ל-80.00 דולר ושמרה על דירוג Buy, תוך תחזית לצמיחה של 6% ברווח למניה של CVS Health ב-2025. Piper Sandler הפחיתה את מחיר היעד ל-64 דולר אך שמרה על דירוג Overweight, בעוד ש-Leerink Partners ו-RBC Capital Markets עדכנו את מחירי היעד שלהם כלפי מטה, תוך שמירה על דירוגי Market Perform ו-Outperform בהתאמה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.