Ready Capital Corporation (NYSE: RC), קרן להשקעות בנדל"ן (קנ"ן) עם שווי שוק של 1.26 ביליון דולר, נכנסה להסכם מחייב שהוביל ליצירת התחייבות פיננסית ישירה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מציגה תשואת דיבידנד חזקה של 13.4% ושילמה דיבידנדים באופן עקבי במשך תשע שנים רצופות, למרות שכרגע היא מראה סימני מתח פיננסי מסוימים.
ביום שני, החברה השלימה את מכירתן של אגרות חוב בכירות בסך כולל של 130 מיליון דולר עם ריבית של 9.00% לפירעון ב-2029. סכום זה כולל 15 מיליון דולר ממימוש אופציית היתר של החתמים.
מכירת האגרות, שהושלמה היום, הניבה תמורה נטו של כ-125.4 מיליון דולר, לאחר ניכוי עמלות חיתום, עמלות והוצאות הנפקה משוערות.
כספים אלה מיועדים ליצירה או רכישה של נכסי מטרה, למטרות תאגידיות כלליות, ולהפחתה אפשרית של הלוואות במסגרת הסכמי רכש חוזר או מסגרות אשראי קיימות.
עם יחס שוטף של 8.45, ניתוח InvestingPro מראה כי הנכסים הנזילים של החברה עולים בנוחות על התחייבויותיה לטווח קצר, אם כי ציון הבריאות הפיננסית הכולל שלה נותר חלש. בינתיים, התמורה עשויה להיות מושקעת בהשקעות לטווח קצר נושאות ריבית.
האגרות, שמועד פירעונן נקבע ל-15 בדצמבר 2029, ישלמו ריבית רבעונית בשיעור של 9.00% לשנה. הן מהוות התחייבויות בכירות בלתי מובטחות של Ready Capital ודורגות באופן שווה לכל חוב עתידי בלתי מובטח ובלתי נחות. עם זאת, הן נחותות בפועל לכל חוב מובטח ונחותות מבחינה מבנית להתחייבויות ומניות בכורה של חברות הבת של החברה.
ל-Ready Capital יש את האפשרות לפדות את האגרות ב-15 בדצמבר 2026 או לאחר מכן, במחיר פדיון של 100% מסכום הקרן, בתוספת ריבית מצטברת. במקרה של אירוע רכישה חוזרת בעקבות שינוי שליטה, מחזיקי האגרות עשויים לדרוש מהחברה לרכוש מחדש את האגרות במחיר השווה ל-101% מסכום הקרן, בתוספת ריבית מצטברת.
האגרות אושרו לרישום למסחר בבורסה של ניו יורק תחת הסימול "RCD" כאשר המסחר צפוי להתחיל תוך 30 יום. מהלך פיננסי זה מבוסס על הודעה לעיתונות ופרטים נוספים ניתן למצוא במצגים הנלווים לתיוק ה-SEC. לתובנות מעמיקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ופוטנציאל הצמיחה של Ready Capital, כולל טיפים מקצועיים נוספים וניתוח הערכה מקיף, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המלא של Pro הזמין ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ready Capital Corporation הודיעה על תמחור של הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בסך 115 מיליון דולר עם ריבית של 9.00% לפירעון ב-2029. התמורה נטו מההנפקה תשמש ליצירה או רכישה של נכסים בהתאם לאסטרטגית ההשקעות של החברה. החברה מתכננת גם לרשום את האגרות הללו למסחר בבורסה של ניו יורק תחת הסימול "RCD", כאשר המסחר צפוי להתחיל תוך 30 יום לאחר סגירת ההנפקה. Morgan Stanley & Co. LLC, Piper Sandler & Co., RBC Capital Markets, LLC, UBS Investment Bank, ו-Wells Fargo Securities, LLC משמשות כמנהלות ספר ההנפקה.
בתוצאות הכספיות האחרונות שלהם לרבעון השלישי של 2024, Ready Capital דיווחה על הפסד GAAP של 0.07 דולר למניה ורווח מותאם לחלוקה של 0.25 דולר למניה. למרות ירידה של 6% בהלוואות שנוצרו, תיק הנדל"ן המסחרי של החברה עומד על 8.1 ביליון דולר, והיא השיגה שיא ביצירת הלוואות לעסקים קטנים בסך 440 מיליון דולר.
יתר על כן, Ready Capital מתקדמת ביציאתה מתחום המשכנתאות למגורים, וצפויה לייצר 40 מיליון דולר מזכויות שירות משכנתאות שנותרו. החברה שומרת על מצב נזילות חזק עם 181 מיליון דולר במזומנים לא מוגבלים ונמצאת בדיונים עם בנקים למימון מחדש של חוב בסך 120 מיליון דולר שמועד פירעונו בשנה הבאה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.