פאלו אלטו, קליפורניה - Scilex Holding Co (SCLX), חברה ביופרמצבטית עם שווי שוק של 90.5 מיליון דולר והכנסה שנתית של 50.8 מיליון דולר, הגיעה להסכמים שיובילו למכירת חלק משמעותי ממניותיה כדי לעמוד בתשלומי חוב.
על פי נתוני InvestingPro, ההתחייבויות לטווח קצר של החברה עולות כעת על נכסיה הנזילים, מה שמדגיש את הדחיפות של ארגון מחדש פיננסי זה. החברה חתמה על מכתבי הסכמה עם Oramed Pharmaceuticals Inc. ומחזיקי שטרות אחרים ביום שני, 9 בדצמבר 2024, המתווים את ההעברה והמכירה של עד 60,068,585 מניות רגילות של Scilex.
ההסכם, כפי שפורט בטופס 8-K של ה-SEC שהוגש היום, מאפשר ל-Scilex Joint Venture (JV) להעביר מניות אלה לברוקר מיועד ולאחר מכן למכור אותן לפי שיקול דעתה. התקבולים ממכירות אלה מיועדים לכסות תשלומי קרן מתוכננים ש-Scilex חייבת ל-Oramed ולמחזיקי שטרות אחרים, בהתאם להסכמי הלוואה קודמים.
מדדים פיננסיים מ-InvestingPro מראים שהחברה נושאת חוב כולל של 107 מיליון דולר, עם יחס שוטף מדאיג של 0.2, המצביע על אתגרי נזילות פוטנציאליים. באופן ספציפי, Scilex נדרשת לבצע תשלומים על שטר חוב בכיר מובטח מתאריך 21 בספטמבר 2023, ועל שטרות המירים בכירים מובטחים מתאריך 8 באוקטובר 2024.
מכירות המניות צריכות לעמוד בסדר תשלומים מוגדר, כאשר התשלום הראשון בסך 13,239,205 דולר מיועד ל-Oramed ב-21 בדצמבר 2024, לכיסוי תשלום הקרן תחת שטר החוב הבכיר המובטח. תשלומים עוקבים מתוכננים ל-2 בינואר 2025, ויימשכו עד לתשלום מלא של הקרן והריבית המצטברת.
בנוסף לתקבולי המכירות המשמשים לכיסוי תשלומי החוב, Scilex JV הסכימה גם לשלם עמלת מכירה של 2.5% מהתקבולים ברוטו ממכירת כל מניה לברוקר המיועד.
כחלק מההסכם להבטחת התשלום והפירעון במועד של כל ההתחייבויות, Scilex JV העניקה זכות בטחון בתקבולים ממכירת המניות ל-Acquiom Agency Services LLC, שתפעל כמורשה.
מכתבי ההסכמה ופרטי ההסכם הוגשו ל-SEC ומשולבים על דרך ההפניה בטופס 8-K. מהלך אסטרטגי זה של Scilex Holding Co נועד לנהל את התחייבויות החוב שלה ביעילות ולשמור על יציבות פיננסית.
המניות הרגילות והאופציות של החברה רשומות למסחר ב-Nasdaq Stock Market תחת הסימולים SCLX ו-SCLXW, בהתאמה. למרות מדדי חוב מאתגרים, החברה שומרת על מרווח רווח גולמי בריא של 68.24%.
למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-30 מדדים פיננסיים נוספים וניתוח בלעדי שיכולים לסייע בהערכת הבריאות הפיננסית ופוטנציאל ההשקעה של Scilex. דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Scilex Holding Company פרסמה מספר הודעות משמעותיות. החברה הביופרמצבטית דיווחה על צמיחה במכירות נטו ברבעון השלישי למוצרי ניהול כאב שאינם אופיואידים, כאשר מכירות ZTlido הגיעו לבין 11.0 מיליון דולר ל-13.0 מיליון דולר.
החברה גם הבטיחה הצעת שטר המיר בסך 50 מיליון דולר עם בעלי עניין כולל Murchinson, 3i LP, ו-Oramed Pharmaceuticals, מהלך ש-H.C. Wainwright שיבח תוך שמירה על דירוג הקנייה שלה ל-Scilex.
Scilex גם הצליחה לנהל משא ומתן על ויתורים עבור הפרות פוטנציאליות של התחייבויותיה הפיננסיות, מה שמנע האצה מיידית של התחייבויות תשלום תחת שטר החוב הבכיר המובטח ושטרות Tranche B. בנוסף, Scilex הודיעה על מינוי BPM LLP כפירמת ראיית החשבון העצמאית הרשומה החדשה שלה, החלטה שהתקבלה על ידי ועדת ביקורת של הדירקטוריון.
יתר על כן, Scilex בוחנת אפשרויות אסטרטגיות עבור חברת הבת שלה, Scilex Pharmaceuticals, ושוקלת פוטנציאלית פיצול או רישום למסחר ציבורי מחוץ לארצות הברית. החברה גם הודיעה על התפטרותו של David Lemus מהדירקטוריון שלה מסיבות אישיות ומקצועיות, מה שהותיר משרה פנויה שטרם אוישה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות ב-Scilex Holding Company.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.