Consolidated Edison, Inc. (NYSE:ED), חברת אנרגיה גדולה שבסיסה בניו יורק, חתמה על הסכם חיתום למכירת איגרות חוב בסך 1.45 ביליון דולר, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית. ההסכם, מתאריך 14.11.2024, כולל מכירה של שלוש סדרות של איגרות חוב באמצעות Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, ו-Scotia Capital (USA) Inc., הפועלים כנציגי החתמים.
ההצעה כוללת 350 מיליון דולר של איגרות חוב בריבית משתנה, סדרה 2024 C לפירעון ב-2027, 450 מיליון דולר של איגרות חוב בריבית 5.125%, סדרה 2024 D לפירעון ב-2035, ו-650 מיליון דולר של איגרות חוב בריבית 5.50%, סדרה 2024 E לפירעון ב-2055. מסמכי חוב אלה נרשמו תחת חוק ניירות הערך משנת 1933 והם חלק מהצהרת רישום על טופס S-3 שנכנסה לתוקף ב-01.08.2024.
מכירת איגרות החוב תספק ל-Consolidated Edison הון טרי, פוטנציאלית עבור הוצאות תאגידיות, השקעות בתשתיות, או צרכים תפעוליים אחרים האופייניים לחברות שירותים גדולות. החברה, הפועלת בעיקר באזור המטרופולין של ניו יורק, ידועה באספקת שירותי חשמל, גז וקיטור.
הדיווח כלל גם מצגים כמו טופס של כל סדרת איגרות חוב וחוות הדעת של דנין דונלי, סגנית נשיא בכירה והיועצת המשפטית הכללית של Consolidated Edison Company of New York, Inc., בנוגע לחוקיות של איגרות החוב.
דיווח זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Consolidated Edison דיווחה על התפתחויות משמעותיות. החברה הכריזה על תוכניות תעריפים חדשות לשנים 2025-2027, שהוצעו על ידי חברה הבת שלה, Orange and Rockland Utilities, בכפוף לאישור ועדת השירות הציבורי של מדינת ניו יורק. ההצעה מפרטת שינויים בתעריפי החשמל והגז, תמריצים פוטנציאליים ליעילות אנרגטית, ותוכניות להשקעות הון על פני תקופה של שלוש שנים.
בנוסף, Consolidated Edison מתכננת לפדות חוב פטור ממס בסך 224.6 מיליון דולר, שהונפק במקור על ידי חברה בת, Consolidated Edison Company of New York. פדיון זה מתוכנן לנובמבר 2024, כחלק מאסטרטגיית ניהול החוב של החברה.
מבחינת רווחים, דוח הרבעון השני של 2024 של החברה הראה EPS מתואם של 0.59 דולר והכנסה תפעולית של 3.22 ביליון דולר. למרות עלייה בהוצאות התפעול והתחזוקה, החברה שמרה על תחזית ה-EPS שלה לשנת 2024 המלאה, עם צפי לרווחים בין 5.20 דולר ל-5.40 דולר.
פירמות אנליסטים גם עדכנו את הערכותיהן לגבי החברה. Guggenheim שמרה על דירוג ניטרלי אך העלתה את מחיר היעד של המניה ל-99 דולר. BofA Securities העלתה את מחיר היעד מ-97.00 דולר ל-109.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. אנליסט של Citi שדרג את דירוג המניה מניטרלי לקנייה, בעוד Jefferies החלה כיסוי עם דירוג החזקה.
לבסוף, קירקלנד ב. אנדרוס מונה לתפקיד סמנכ"ל כספים החדש של Consolidated Edison, ומחלקת השירות הציבורי של מדינת ניו יורק הביעה תמיכה בתיקי התעריפים עבור חברה הבת של החברה, Orange & Rockland.
תובנות InvestingPro
מכירת איגרות החוב של Consolidated Edison בסך 1.45 ביליון דולר מתיישבת עם מצבה הפיננסי החזק ומחויבותה לערך לבעלי המניות. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק של 33.48 ביליון דולר ויחס P/E של 18.07, מה שמרמז על הערכה סבירה לחברת שירותים.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסטוריית הדיבידנדים המרשימה של Consolidated Edison, שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 50 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 54 שנים. רקורד זה של צמיחה עקבית בדיבידנדים משלים את הנפקת החוב האחרונה של החברה, ועשוי להצביע על גישה מאוזנת להקצאת הון ותשואות לבעלי המניות.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים עומדות על 15.03 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי בריא של 53.29%. נתונים אלה, בשילוב עם מכירת איגרות החוב האחרונה, מרמזים כי Consolidated Edison ממוקמת היטב לניהול התחייבויותיה הפיננסיות ולהמשך השקעותיה בתשתיות.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Consolidated Edison, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.