במהלך אחרון לגיוס הון, חברת קונסולידייטד אדיסון של ניו יורק (CECONY), חברה בת של קונסולידייטד אדיסון, התקשרה בהסכם חיתום למכירת איגרות חוב בסך 1.45 ביליון דולר. העסקה, שהתרחשה ביום חמישי, כוללת מכירה של שלוש סדרות שונות של איגרות חוב, בסכומים ובתאריכי פירעון שונים.
ההסכם, מתאריך 14.11.2024, נחתם עם מספר חברות חיתום, ביניהן Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, ו-Scotia Capital (USA) Inc. חברות אלו יטפלו במכירת סכום קרן מצטבר של 350 מיליון דולר של איגרות חוב בריבית משתנה של CECONY, סדרה 2024 C לפירעון בשנת 2027; סכום קרן מצטבר של 450 מיליון דולר של איגרות חוב בריבית 5.125%, סדרה 2024 D לפירעון בשנת 2035; וסכום קרן מצטבר של 650 מיליון דולר של איגרות חוב בריבית 5.50%, סדרה 2024 E לפירעון בשנת 2055.
מכירת איגרות החוב הללו היא חלק מהצעה רשומה תחת חוק ניירות הערך משנת 1933, בעקבות הצהרת רישום על טופס S-3 שנכנסה לתוקף ב-01.08.2024. התמורה מהמכירה צפויה לשמש למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול מימון לפעילות שוטפת והשקעות הון.
איגרות החוב, שהן למעשה מסמכי חוב לטווח ארוך, יישאו ריבית בשערים מוגדרים ויוחזרו במועדי הפירעון המתאימים. השער המשתנה עבור איגרות החוב מסדרה 2024 C ייקבע על בסיס שערי השוק השוררים.
בחדשות אחרות לאחרונה, קונסולידייטד אדיסון הכריזה על מכירת חוב משמעותית של 1.45 ביליון דולר באיגרות חוב בשלוש סדרות ומתכננת לפדות 224.6 מיליון דולר בחוב פטור ממס. החברה גם דיווחה על רווחי הרבעון השני של 2024 עם EPS מתואם של 0.59 דולר והכנסות תפעוליות של 3.22 ביליון דולר. למרות עלייה בהוצאות תפעול ותחזוקה, קונסולידייטד אדיסון שמרה על תחזית ה-EPS לשנת 2024 המלאה, עם צפי לרווחים בין 5.20 ל-5.40 דולר.
בחזית האנליסטים, Guggenheim שמרה על דירוג ניטרלי אך העלתה את מחיר היעד של המניה ל-99 דולר. BofA Securities העלתה את מחיר היעד מ-97.00 דולר ל-109.00 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה. אנליסט של Citi שדרג את דירוג המניה מניטרלי לקנייה, בעוד Jefferies החלה כיסוי עם דירוג החזק.
החברה הבת Orange and Rockland Utilities הציעה תוכניות תעריפים חדשות לשנים 2025-2027, בכפוף לאישור ועדת השירות הציבורי של מדינת ניו יורק. ההצעה מפרטת שינויים בתעריפי החשמל והגז, תמריצים פוטנציאליים ליעילות אנרגטית, ותוכניות להשקעות הון לאורך תקופת שלוש השנים.
לבסוף, קירקלנד ב. אנדרוס מונה לתפקיד סמנכ"ל כספים החדש של קונסולידייטד אדיסון.
תובנות InvestingPro
המהלך האחרון של קונסולידייטד אדיסון לגיוס 1.45 ביליון דולר באמצעות איגרות חוב תואם את הפרופיל הפיננסי שלה כפי שעולה מנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 33.48 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור השירותים. עם יחס P/E של 18.07, הערכת השווי של ED נראית סבירה לחברת שירותים, במיוחד בהתחשב בהיסטוריית הדיבידנד היציבה שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שקונסולידייטד אדיסון העלתה את הדיבידנד שלה במשך 50 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות למשקיעים. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 3.44%, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. יכולתה של החברה לשמור על ניסיון עבר כזה ראויה לציון במיוחד בהתחשב באופי עתיר ההון של תעשיית השירותים והצורך בהשקעות מתמשכות בתשתיות.
בעוד שצמיחת ההכנסות של החברה הייתה מתונה, עם ירידה קלה של 1.44% ב-12 החודשים האחרונים, ה-EBITDA שלה הראה צמיחה חזקה של 16.62% באותה תקופה. זה מרמז על כך שקונסולידייטד אדיסון הייתה אפקטיווית בניהול עלויות התפעול שלה, מה שחיוני כשהיא לוקחת על עצמה חוב נוסף באמצעות הנפקת איגרות החוב החדשה.
משקיעים השוקלים את מניית קונסולידייטד אדיסון עשויים להתעניין לדעת ש-InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור ED, המספקים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.