American Healthcare REIT, Inc. (NYSE:AHR) התקשרה בהסכם מכירה להנפקת מניות רגילות בשווי של עד 500 מיליון דולר, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית.
קרן ההשקעות בנדל"ן (קנ"ן) המתמחה בנכסים הקשורים לתחום הבריאות, הודיעה היום כי התקשרה עם קבוצת מוסדות פיננסיים, ביניהם BofA Securities, Barclays Capital ו-Citigroup Global Markets, כדי לסייע בהנפקת המניות בשוק.
המניות יימכרו באמצעות עסקאות משא ומתן או במחירי שוק, כאשר העיתוי וכמות המכירות יהיו תלויים בתנאי השוק וגורמים אחרים. החברה עשויה גם להתקשר בהסכמי מכירה עתידיים עם מספר בנקים, שיכללו קבלת הלוואה ומכירת מניות כדי לגדר את החשיפה של הבנקים.
American Healthcare REIT מתכננת להעביר את התמורה נטו מההנפקה ומכל הסכם מכירה עתידי לשותפות התפעולית שלה, אשר תשתמש בה למטרות תאגידיות כלליות כגון פירעון חוב או רכישה מחדש, הון חוזר, הוצאות הוניות והשקעות פוטנציאליות עתידיות.
הנפקת המניות מתבצעת במסגרת תוספת לתשקיף מיום 18.11.2024 ותשקיף קשור מיום 12.08.2024, כחלק מהצהרת רישום המדף של החברה שהוגשה מוקדם יותר השנה. משרד עורכי הדין Venable LLP סיפק חוות דעת משפטית לגבי תקפות המניות שיונפקו ויימכרו.
המשקיעים מתבקשים לשים לב כי דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות ואין לראות בו הצעה למכירה או שידול להצעת רכישה של ניירות ערך כלשהם.
בחדשות אחרות לאחרונה, American Healthcare REIT ראתה התפתחויות משמעותיות לאחר פרסום הדוח הכספי לרבעון השלישי של 2024.
RBC Capital שמרה על דירוג Outperform למניות והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-30.00 דולר מ-28.00 דולר קודם לכן, תוך ציון המיצוב החזק של החברה לצמיחה אורגנית. Truist Securities גם העלתה את מחיר היעד ל-29 דולר, המשקף את הביצועים החזקים של החברה ברבעון השלישי והתחזית הפיננסית העתידית לשנה.
American Healthcare REIT השיקה לאחרונה הנפקה ציבורית של 14.5 מיליון מניות רגילות. התמורה מהנפקה זו מיועדת לשמש לרכישת 24% הנותרים מזכויות המיעוט ב-Trilogy Holdings, LLC, ולפירעון חוב במסגרת מסגרות האשראי שלה. החברה גם הפכה לבעלים היחידים של Trilogy Holdings באמצעות עסקה במזומן בשווי של כ-258 מיליון דולר.
במהלך האסיפה השנתית האחרונה של החברה, בעלי המניות אישרו מספר הצעות מפתח כולל בחירת דירקטורים, אשרור Deloitte & Touche LLP כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית הרשומה לשנת הכספים המסתיימת ב-31.12.2024, ואישור תוכנית רכישת מניות לעובדים של American Healthcare REIT, Inc. לשנת 2024.
לבסוף, החברה צופה עלייה של 3.3% בקרנות מפעולות מנורמלות (Normalized Funds From Operations) לשנת 2024 ועלייה משמעותית בצמיחת ההכנסה התפעולית נטו מנכסים זהים לשנת 2024.
תובנות InvestingPro
המהלך האחרון של American Healthcare REIT להנפיק עד 500 מיליון דולר ממניותיה הרגילות מתיישב עם הביצועים החזקים שלה בשוק ומסלול הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה הציגה תשואות מחיר מרשימות, עם תשואה כוללת של 114.89% בשנה האחרונה ותשואה משמעותית של 92.54% בששת החודשים האחרונים. ביצועים חזקים אלה משתקפים במניה הנסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, ב-97.88% מאותו שיא.
טיפים של InvestingPro מציעים כי בעוד ש-AHR אינה רווחית כרגע ב-12 החודשים האחרונים, אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. ציפייה זו לשיפור בביצועים הפיננסיים עשויה להיות גורם מניע מאחורי הנפקת המניות, כאשר החברה מבקשת להפיק את המקסימום מהעמדה החזקה שלה בשוק ומאמון המשקיעים.
צמיחת ההכנסות של החברה של 9.88% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה מרשימה יותר של 12.76% ברבעון האחרון מצביעות על מסלול חיובי שעשוי לתמוך בהצלחת ההנפקה החדשה הזו. בנוסף, עם נכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר, AHR נראית במצב כספי איתן לניהול הרחבה זו של בסיס ההון שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור American Healthcare REIT, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.