פורטרס קרדיט ריאלטי אינקם טראסט נכנסה להסכם פיננסי משמעותי, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית. ביום ראשון, 8 בנובמבר 2024, חברת הבת העקיפה בבעלות מלאה של החברה, FCR TL Holdings LLC ("FCR TL"), הבטיחה הסכם הלוואה וביטחונות עם JPMorgan Chase Bank, N.A., אשר יספק עד 300 מיליון דולר בהלוואות והסדרים פיננסיים.
ההסכם קובע כי ההלוואות זמינות על בסיס ללא התחייבות ויש לפרוע אותן במלואן עד 8 במאי 2027, אלא אם כן צוין סיום מוקדם יותר. ההלוואות מובטחות על ידי הנכסים של FCR TL וחברות בנות מסוימות, כולל שעבוד זכויות הון על ידי החברה האם הישירה של FCR TL. שערי הרבית להלוואות נקבעו על הגבוה מבין SOFR יומי פשוט או אפס, בתוספת מרג'ין של 2%.
FCR TL מחויבת למספר התניות במסגרת ההסכם, כולל מגבלות על חוב והשקעות. בנוסף, ההסכם מפרט אירועי הפרה סטנדרטיים, אשר עלולים להוביל להתחייבויות פירעון מיידיות אם יופעלו.
יתר על כן, פורטרס קרדיט ריאלטי אינקם טראסט סיפקה ערבות מוגבלת, המבטיחה כיסוי להפסדים הקשורים ל-non-recourse carve-outs ומסכימה לשמור על הון עצמי מינימלי ונזילות כמפורט בהסכם. ערבות מוגבלת זו מכסה גם אירועי "bad boy" מסוימים, המפורטים בהרחבה בהסכם.
המידע שנחשף בדיווח זה מבוסס על הודעת העיתונות והטקסט המלא של הסכם ההלוואה והביטחונות והערבות המוגבלת, אשר נכללו על דרך ההפניה בדיווח ה-8-K. המכשירים הפיננסיים המתוארים, כולל התנאים וההתחייבויות, משקפים את התכנון הפיננסי האסטרטגי של החברה ואינם מעידים על הביצועים התפעוליים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.