במהלך שנועד לחזק את המבנה הפיננסי שלה, קטרפילר פיננסים (Caterpillar Financial Services Corporation) הנפיקה בהצלחה אגרות חוב לטווח בינוני בסך כולל של 2.3 מיליארד דולר, כפי שפורט בדיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC).
ביום שישי, החברה הנפיקה אגרות חוב בריבית משתנה בסכום קרן כולל של 450 מיליון דולר לפירעון בשנת 2027, לצד אגרות חוב בשווי 950 מיליון דולר בריבית של 4.600% לפירעון בשנת 2027, ו-900 מיליון דולר באגרות חוב בריבית של 4.700% לפירעון בשנת 2029.
אגרות החוב הונפקו במסגרת הצהרת הרישום הקיימת של קטרפילר פיננסים על גבי טופס S-3 והתשקיף הנלווה ותוספות התמחור, כאשר משרד עורכי הדין Sidley Austin LLP סיפק את חוות הדעת המשפטית על ההנפקה. אגרות החוב רשומות למסחר בבורסה של ניו יורק תחת הסימול CAT/29.
ההנפקה כוללת שלושה סוגים נפרדים: אגרות חוב בריבית משתנה שיגיעו לפירעון בשנת 2027, ואגרות חוב בריבית קבועה עם מועדי פירעון בשנים 2027 ו-2029. אגרות החוב בריבית קבועה נושאות שיעורי ריבית שנתית של 4.600% ו-4.700%, בהתאמה. מהלך פיננסי אסטרטגי זה נועד לשפר את הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה.
קטרפילר פיננסים, שמרכזה בנאשוויל, טנסי, פועלת כחברה בת של קטרפילר (Caterpillar Inc.), היצרנית המובילה בעולם של ציוד בנייה וכרייה, מנועי דיזל וגז טבעי, טורבינות גז תעשייתיות וקטרים דיזל-חשמליים.
הזרוע הפיננסית מספקת פתרונות מימון קמעונאיים וסיטונאיים ללקוחות ודילרים של קטרפילר עבור מכונות ומנועים של קטרפילר, טורבינות גז של Solar, וכן ציוד וכלי שיט אחרים.
משקיעים ומשקיפי שוק עשויים לראות בהנפקה זו מהלך משמעותי של קטרפילר פיננסים לניהול יעיל של מבנה ההון שלה. הכספים שגויסו באמצעות אגרות חוב אלה עשויים לשמש למטרות תאגידיות כלליות, כולל מימון מחדש של חוב קיים, מימון השקעות או תמיכה בפעילות החברה.
המידע המדווח מבוסס על הודעה לעיתונות ועל הדיווח הרשמי ל-SEC שהוגש על ידי קטרפילר פיננסים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.