חברת Otis Worldwide Corporation הנפיקה בהצלחה אגרות חוב בשווי 600 מיליון דולר עם ריבית של 5.125% לפירעון בשנת 2031, כפי שדווח בהגשה אחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). העסקה, שתאריכה 12 בנובמבר 2024, כוללת הסכם חיתום עם מוסדות פיננסיים מובילים כגון HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, ו-SMBC Nikko Securities America, Inc.
החברה, שבסיסה בפרמינגטון, קונטיקט, צופה לסגור את המכירה ב-19 בנובמבר 2024, עם תמורה נטו משוערת של כ-594.5 מיליון דולר לאחר ניכוי עמלות חיתום והוצאות. Otis מתכננת להקצות את הכספים הללו, יחד עם מזומן זמין, לפירעון אגרות החוב שלה בריבית של 2.056% לפירעון ב-5 באפריל 2025, שכרגע יש להן יתרת קרן של 1.3 ביליון דולר.
בחדשות קשורות, חברת הבת העקיפה בבעלות מלאה של Otis, Highland Holdings S.à r.l., הנפיקה אגרות חוב בשווי 850 מיליון אירו עם ריבית של 2.875% לפירעון בשנת 2027, בערבות Otis. התמורה, שצפויה להיות כ-842 מיליון אירו או כ-902 מיליון דולר, תתרום גם היא לפירעון אגרות החוב משנת 2025, כאשר כל יתרה תשמש לכיסוי הלוואות נייר ערך מסחרי (נע"ם) וצרכים תאגידיים כלליים.
ההנפקה של חברת הבת מלוקסמבורג צפויה להיסגר במקביל להנפקה של Otis ב-19 בנובמבר 2024. אגרות החוב של Highland יהיו גם הן בלתי מובטחות ולא נחותות, לפירעון ב-19 בנובמבר 2027, וידורגו באופן שווה לחובות הבלתי מובטחים האחרים של Highland ו-Otis.
שתי ההנפקות הן חלק ממהלך אסטרטגי של Otis לניהול יעיל של פרופיל החוב וההתחייבויות שלה. המידע כאן מבוסס על הודעה לעיתונות שהוגשה ל-SEC.
בחדשות אחרות לאחרונה, Otis Worldwide Corporation דיווחה על תמהיל של צמיחה ואתגרים בתוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2024, כאשר המכירות נטו הגיעו ל-3.5 ביליון דולר ונרשמה עלייה משמעותית במגזר השירותים. עם זאת, החברה חוותה גם ירידה בהזמנות ציוד חדש, במיוחד בסין בשל אתגרים כלכליים. למרות מכשולים אלה, Otis צופה צמיחה במכירות הכוללות ועלייה ברווח למניה המתואם לשנה הקרובה.
החברה צופה שוק ציוד חדש מאתגר בסין אך נשארת אופטימית לגבי חוסנו של מגזר השירותים. אנליסטים הדגישו את הירידה בהכנסות מציוד חדש בסין, שתרמה להכנסות הנמוכות ביותר מאז 2017. עם זאת, הם ציינו גם את העלייה בצבר ההזמנות למודרניזציה ושיפור קל במרווחי השירות, שנבעו מעלייה בנפחים ואסטרטגיות תמחור יעילות. בנוסף להתפתחויות אלה, Otis הכריזה על דיבידנד של 0.39 דולר למניה על מניותיה הרגילות.
תובנות InvestingPro
הנפקות החוב האחרונות של Otis Worldwide Corporation מתיישרות עם האסטרטגיה הפיננסית שלה, כפי שמשתקף בנתוני InvestingPro העדכניים. שווי השוק של החברה עומד על 39.87 ביליון דולר, מה שמעיד על נוכחותה המשמעותית בתעשיית המכונות. Otis פועלת עם רמת חוב מתונה, שעולה בקנה אחד עם פעולותיה הנוכחיות למימון מחדש וניהול פרופיל החוב שלה.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 14.21 ביליון דולר, עם צמיחה צנועה של 1.27%. ביצוע יציב זה מלווה במרווח הכנסה תפעולית חזק של 16.37%, המדגיש את יכולתה של Otis לשמור על רווחיות תוך ניהול התחייבויות החוב שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Otis העלתה את הדיבידנד שלה במשך 5 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.55%. זה מדגים את מחויבותה של החברה לתשואות לבעלי המניות לצד אסטרטגיית ניהול החוב שלה. בנוסף, המניה של Otis הראתה תשואה חזקה במהלך חמש השנים האחרונות, עם תשואה כוללת של 21.53% במחיר המניה בשנה האחרונה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של Otis, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.