במהלך אסטרטגי להרחבת היצע התרופות שלה, NLS Pharmaceutics Ltd. חתמה על הסכם מיזוג עם חברת הביוטכנולוגיה קדימהסטם בע"מ. המיזוג, שהוכרז היום, יוביל למיזוג קדימהסטם לתוך חברת בת בבעלות מלאה של NLS, כאשר חברת הבת תישאר כישות הממשיכה.
על פי תנאי ההסכם, כל מניה של קדימהסטם תומר אוטומטית לזכות לקבל מספר מוגדר של מניות רגילות של NLS, כאשר יחס ההחלפה הראשוני מרמז על כך שבעלי המניות של קדימהסטם יחזיקו בכ-80% ממניות החברה המשולבת על בסיס דילול מלא, בכפוף להתאמות בעת הסגירה.
העסקה, שהוסכמה לראשונה ב-4 בנובמבר 2024, מכוונת למנף את הסינרגיה בין המומחיות של NLS בתחום התכשירים הרפואיים לבין ההתמחות של קדימהסטם ברפואה רגנרטיבית.
משקיעים ובעלי מניות מיודעים כי הדוחות הכספיים של קדימהסטם לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023, ולששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024, יחד עם הדוחות הכספיים פרו פורמה של NLS, נכללים בדוח שהוגש ל-SEC כדי לספק תובנות פיננסיות מפורטות על המיזוג.
המיזוג כפוף לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים. פרטים נוספים יהיו זמינים בהצהרת פרוקסי/תשקיף משותפת, שתוגש ל-SEC כחלק מהצהרת רישום על טופס F-4. בעלי המניות של שתי החברות יקבלו את הצהרת הפרוקסי/תשקיף המשותפת ברגע שתהיה זמינה כדי לסייע בקבלת החלטות מושכלות לגבי העסקה.
NLS Pharmaceutics Ltd. היא חברה הנסחרת בציבור בתעשיית התכשירים הרפואיים, שמטה שלה בציריך, שוויץ. המידע המדווח מבוסס על הגשת ה-6-K האחרונה של החברה לרשות ניירות הערך והבורסות.
בחדשות אחרות לאחרונה, NLS Pharmaceutics Ltd. וקדימהסטם בע"מ הכריזו על מיזוג שמטרתו לקדם טיפולים למחלות ניווניות של מערכת העצבים וסוכרת. הישות המשולבת תתמקד בפלטפורמת האגוניסט הכפול של אורקסין של NLS ובתוכנית תרפיית התאים האלוגנית של קדימהסטם. לאחר המיזוג, NLS מתכננת למכור נכסי מורשת מסוימים, כאשר התמורה נטו תחולק לבעלי המניות ומחזיקי האופציות שלה.
NLS Pharmaceutics הכריזה גם על איחוד מניות ביחס של 1 ל-40, המפחית את מספר המניות הרגילות הקיימות מכ-46.88 מיליון לכ-1.17 מיליון. מהלך ארגון מחדש זה הוא חלק ממאמציה המתמשכים של החברה לנהל את מבנה ההון שלה.
בנוסף, NLS Pharmaceutics חתמה על הסכם להנפיק ולמכור למעלה מ-3 מיליון מניות רגילות ולהנפיק אופציות בהנפקה פרטית, המנוהלת על ידי H.C. Wainwright & Co. החברה גם דיווחה על תוצאות פרה-קליניות מוצלחות לתרכובות המיועדות למחלת פרקינסון, עם תוכניות לפתח שני יורשים חדשים, AEX-230 ו-AEX-231, להפרעות ניווניות של מערכת העצבים.
תובנות InvestingPro
כאשר NLS Pharmaceutics Ltd. (NLSP) יוצאת למיזוג אסטרטגי זה עם קדימהסטם בע"מ, על המשקיעים לשקול מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות שסופקו על ידי InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 7.32 מיליון $ בלבד, המשקף את מעמדה הנוכחי בתעשיית התרופות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי NLSP לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם הכנסה תפעולית מותאמת של -6.31 מיליון $. זה מתיישב עם המהלך האסטרטגי של החברה להתמזג, תוך חיפוש אפשרי לשיפור מצבה הפיננסי ונוכחותה בשוק.
ביצועי המניה היו מאתגרים, כאשר נתוני InvestingPro מראים ירידת מחיר משמעותית של 84.49% בשנה האחרונה. הקשר זה הופך את המיזוג לקריטי במיוחד לסיכויי העתיד של NLSP. בנוסף, עם התחייבויות קצרות טווח העולות על נכסים נזילים, המיזוג עשוי לספק יציבות פיננסית נחוצה מאוד.
עבור משקיעים השוקלים את הערכת השווי של NLSP, יחס המחיר לערך הספרים עומד על -0.79, המצביע על כך שהשוק מעריך כעת את החברה מתחת לערך הספרים שלה. זה יכול להיחשב כהזדמנות, במיוחד אם המיזוג ינצל בהצלחה את החוזקות המשולבות של שתי החברות.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור NLSP, המספקים ניתוח מקיף יותר לאלה המעוניינים לחקור לעומק את הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.