Digital Realty Trust, L.P., חברה בת של Digital Realty Trust, Inc., הנפיקה אגרות חוב להמרה בכירות בשווי 1.15 מיליארד דולר בריבית של 1.875% לפירעון בשנת 2029, כפי שדווח בתיוק האחרון לרשות ניירות הערך האמריקאית. האגרות, שהונפקו ביום שני, היו חלק מהסכם שכלל את Digital Realty Trust, Inc. ואת U.S. Bank Trust Company, National Association, כנאמן.
האגרות, שמועד פירעונן הוא ב-15 בנובמבר 2029, ישלמו ריבית חצי שנתית וניתנות להמרה בתנאים מסוימים. שער ההמרה הראשוני נקבע על 4.7998 מניות של מניות רגילות של Digital Realty Trust, Inc. לכל 1,000 דולר סכום קרן של האגרות, בכפוף להתאמות.
Digital Realty Trust, Inc. ערבה לאגרות, אשר דורגו באופן שווה לחוב בכיר בלתי מובטח אחר ובכירות לכל חוב כפוף. עם זאת, הן כפופות מבחינה מבנית להתחייבויות של חברות הבת של המנפיק מלבד Digital Realty Trust, L.P.
החברה גם נכנסה להסכם זכויות רישום עם הרוכשים הראשוניים, והתחייבה להגיש הודעת רישום לרשות ניירות הערך האמריקאית למכירה חוזרת של מניות רגילות של החברה שעשויות להיות מונפקות בעת המרת האגרות.
האגרות הוצעו לקונים מוסדיים מוסמכים בהתאם לתקנה 144 של חוק ניירות הערך ולא נרשמו תחת חוק ניירות הערך. המספר המקסימלי של מניות הזמינות להנפקה בעת המרת האגרות הוא כ-6.6 מיליון, בהתבסס על שער ההמרה הראשוני.
מהלך פיננסי זה, כפי שדווח בתיוק לרשות ניירות הערך, הוא חלק מהאסטרטגיה הפיננסית הרחבה יותר של Digital Realty Trust ומשקף את מאמצי החברה לנהל את מבנה ההון שלה. המידע מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Digital Realty Trust ביצעה מהלכים פיננסיים משמעותיים, כולל הנפקת אגרות חוב להמרה בכירות בשווי 1.15 מיליארד דולר בריבית של 1.875% לפירעון בשנת 2029 ותכנון להנפקת אגרות חוב להמרה בכירות בשווי מיליארד דולר באמצעות חברת הבת שלה. צעדים אסטרטגיים אלה נועדו לנהל את מבנה ההון של החברה ביעילות ולממן השקעות עתידיות. אנליסטים הגיבו להתפתחויות אלה עם תחזיות מגוונות. Citi, למשל, שמרה על דירוג קנייה והעלתה את מחיר היעד ל-212 דולר, בעוד ש-Deutsche Bank שמרה על דירוג החזקה אך הורידה את מחיר היעד ל-159 דולר. Mizuho אישרה מחדש את דירוג הביצוע העודף עם מחיר יעד יציב של 170 דולר, ו-RBC Capital Markets העלתה את מחיר היעד ל-207 דולר.
הביצועים הפיננסיים האחרונים של Digital Realty היו ראויים לשבח. הרבעון השלישי של 2024 ראה נפח חכירה חדש שהגיע ל-521 מיליון דולר ומלאי של חכירות שעתידות להתחיל גדל לכמעט 860 מיליון דולר. ה-Funds From Operations (FFO) של החברה של 1.67 דולר עלה מעט על הערכת הקונצנזוס של 1.66 דולר. בתגובה לתוצאות אלה, החברה העלתה את נקודת האמצע של התחזית שלה ל-6.70 דולר, מעט מעל לציפיות השוק של 6.66 דולר. תחזיות החברה לשנת 2024 כוללות הכנסות של 5.58 מיליארד דולר, EBITDA של 2.95 מיליארד דולר, הוצאות הון של 2.30 מיליארד דולר, ו-FFO ליבה למניה של 6.70 דולר.
תובנות InvestingPro
ההנפקה האחרונה של Digital Realty Trust של אגרות חוב להמרה בכירות בשווי 1.15 מיליארד דולר מתיישבת עם האסטרטגיה הפיננסית שלה וניהול מבנה ההון. נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למהלך זה. שווי השוק של החברה עומד על 61.17 מיליארד דולר, המעיד על נוכחותה המשמעותית בשוק.
טיפ של InvestingPro מדגיש כי Digital Realty Trust היא שחקנית בולטת בתעשיית ה-Specialized REITs, מה שתומך ביכולתה לגייס הון משמעותי באמצעות הנפקות אגרות חוב. בנוסף, החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים רצופות, מה שמדגים מסלול עקבי של החזרת ערך לבעלי המניות.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 5.37 מיליארד דולר, עם צמיחה צנועה של 1.17%. זרם הכנסות יציב זה כנראה תורם לאמון המשקיעים בהצעות החוב של החברה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Digital Realty Trust, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.