ברקשייר האת'וויי של וורן באפט מימשה רווחים של מעל 10 ביליון דולר ממכירת מניות בנק אוף אמריקה מאז שהחלה בתהליך המכירה ביולי. התשלובת, שהחלה להשקיע במלווה השני בגודלו בארה"ב בשנת 2011, הפחיתה את אחזקתה מ-13.1% ל-10.1%, על פי תיוק שפורסם בשעות הערב המאוחרות של יום שני.
המכירה, שהתרחשה על רקע חששות ממיתון אפשרי בארה"ב, התרחשה במקביל לירידה של כמעט 7% במחיר המניה של בנק אוף אמריקה. לעומת זאת, מניות ג'יי פי מורגן צ'ייס עלו במעט ב-0.5%, ומפתח KBW Bank עלה בכמעט 2% מאז יולי.
מקרי סייקס, מנהל תיקים ב-Gabelli Funds, ציין את תגובת השוק לפעולותיו של באפט, באומרו: "כאשר אחד המשקיעים המובילים באמריקה מוכר, זה יוצר חשש."
באפט, שנחשב לאיש פנים בחברה מאז 2020 בשל אחזקתו הגדולה, לא היה באופן מסורתי משקיע פעיל. אנליסטים מציעים כי הפחתה נוספת באחזקתו עלולה להגביר את הלחץ על מניית בנק אוף אמריקה.
אודיסאס פפדימיטריו, מנכ"ל WalletHub, הדגיש את הצורך בהבנה עמוקה של החלטות המסחר של באפט, תוך הכרה בחדות של המשקיע. הסיבות מאחורי החלטתו של באפט למכור לא נחשפו, וגם ברקשייר האת'וויי וגם בנק אוף אמריקה לא הגיבו לעניין.
משקיעים מצפים לתוצאות הקרובות של בנק אוף אמריקה, שידווחו בשבוע הבא לצד סיטיגרופ. המיקוד יהיה על ההשפעה של עלויות פיקדון עולות וביקוש רך להלוואות. סוריאנש שארמה, אנליסט הון ב-Morningstar Research, הביע ספקנות לגבי הסיכויים של המניה בטווח הקצר, בציינו את התאוששותה משפל 2023 ואת המחסור בזרזים חיוביים בעתיד הקרוב.
ההשקעה הראשונית של באפט בבנק אוף אמריקה הגיעה בזמן שהבנק התאושש מהמשבר הפיננסי. מאז, מניות הבנק עלו כמעט פי שישה, והמנכ"ל בריאן מויניהן שיבח את באפט על ייצוב החברה.
חלק מהמשקיעים רואים במכירה האחרונה של באפט, שכללה גם הפחתת אחזקת ברקשייר באפל, כסימן לחששותיו לגבי כלכלת ארה"ב, אינפלציה ושערי ריבית גבוהים. אחרים רואים בכך חוסר אמון בדינמיקה הנוכחית של שוק המניות.
באפט הזכיר בעבר את האפשרות של עלייה במסי רווחי הון כהיגיון למכירת אחזקות. ארט דה-גאטנו, מייסד ומנהל ההשקעות הראשי של Bramshill Investments, תיאר את באפט כ"ישות יעילה מאוד מבחינת מס" עם היסטוריה ארוכה בהחלטות השקעה.
רויטרס תרם לכתבה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.