דויטשה בנק חזר על דירוג הקנייה ומחיר היעד של 53.00 דולר ל-The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG), בעקבות פגישות עם סמנכ"ל הכספים וראש קשרי המשקיעים של החברה בבוסטון. המוסד הפיננסי הביע ביטחון במסלול ארוך הטווח של Carlyle לשיפור העוצמה והאמינות של צמיחת הרווחים הקשורים לדמי הניהול (FRE) שלה.
הנהלת The Carlyle Group, כולל סמנכ"ל הכספים ג'ון רדט וראש קשרי המשקיעים דניאל האריס, השתתפו בדיונים שנראה כי חיזקו את התחזית החיובית של דויטשה בנק לגבי עתיד חברת ההשקעות. עמדת הבנק היא ש-Carlyle ממוקמת היטב לחיזוק צמיחת ה-FRE שלה, מדד חשוב לרווחים צפויים במגזר ניהול הנכסים.
למרות האישור מחדש של דירוג ההשקעה ומחיר היעד, דויטשה בנק לא שינה את תחזיות הרווח למניה (EPS) עבור Carlyle. דוח המנתח הפיננסי מדגיש את הפוטנציאל לביצועי המניה של Carlyle, במיוחד בהתחשב בהערכת השווי שלה ביחס לחברות דומות בשוק.
The Carlyle Group, עם מגוון רחב של אסטרטגיות השקעה ונוכחות גלובלית, מודגשת כבחירת ערך מובילה בתוך יקום הכיסוי של דויטשה בנק. דירוג הקנייה החוזר ומחיר היעד של הבנק מאותתים על המשך תמיכה במניית Carlyle בתוך דינמיקת השוק הנוכחית.
משקיעים וצופי שוק עשויים לשים לב לעמדה המתמשכת הזו של דויטשה בנק, שכן היא מרמזת על ביטחון יציב בכיוון האסטרטגי והפרספקטיבות הפיננסיות של The Carlyle Group. The Carlyle Group נשארת שחקנית משמעותית בעולם ההשקעות, והמניה שלה נמצאת תחת מעקב צמוד של מוסדות פיננסיים ומנתחים כאחד.
חברת ההשקעות הגלובלית Carlyle עשתה צעדים משמעותיים בתחום מימון הנדל"ן לאנרגיה נקייה. החברה התחייבה לעד מיליארד דולר למימון הלוואות C-PACE (Commercial Property Assessed Clean Energy) בשותפות אסטרטגית עם North Bridge ESG LLC. מהלך זה מסמן את הנוכחות המשמעותית של Carlyle בשוק מימון הנדל"ן המתמקד בסביבה הצומח.
Carlyle הייתה נושא להערות אנליסטים לאחרונה. Redburn-Atlantic החלה כיסוי של Carlyle עם דירוג קנייה, תוך ציון צמיחה חזקה בעסקי האשראי שלה, שינויים אסטרטגיים במבנה התגמול שלה, וגישה פרואקטיבית של המנכ"ל החדש. בינתיים, TD Cowen שמרה על דירוג החזקה שלה ל-Carlyle, אם כי עם מחיר יעד שעלה מעט מ-41.00 דולר ל-42.00 דולר, בעקבות ביצועי החברה ברבעון השני.
Carlyle דיווחה על שיא בנכסים מנוהלים (AUM) של 435 ביליון דולר, רווחים חזקים הקשורים לדמי ניהול, ומאמצי גיוס כספים מוצלחים בשיחת רווחים אחרונה. החברה נשארת אופטימית לגבי המחצית השנייה של השנה, וצופה פעילות יציאה מוגברת עם מספר עסקאות גדולות באופק.
בחדשות חברה אחרות, בנק ההשקעות Houlihan Lokey הודיע על כוונתו לרכוש את Waller Helms Advisors, חברה המתמחה בשירותי בנקאות השקעות למגזרי הביטוח וניהול העושר.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של The Carlyle Group מספקים הקשר נוסף לתחזית הבולית של דויטשה בנק. נכון לנתונים האחרונים, שווי השוק של Carlyle עומד על 16.38 ביליון דולר, עם יחס מחיר לספרים של 3.24 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. מדד הערכה זה מתיישב עם התצפית של דויטשה בנק ש-Carlyle נסחרת בהנחה בהשוואה למתחרותיה, מה שעשוי לתמוך בתרחיש הסיכון/תגמול האטרקטיבי שהוזכר.
צמיחת ההכנסות של Carlyle הייתה חזקה, עם עלייה משמעותית של 169.42% בהכנסות הרבעוניות נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה משמעותית זו עשויה לתרום לביטחון של החברה ביכולתה של Carlyle לשפר את הרווחים הקשורים לדמי הניהול שלה לאורך זמן. בנוסף, תשואת הדיבידנד של החברה של 3.11% עשויה להיות מושכת למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שמחיר המניה של Carlyle עלה על ביצועי ה-S&P 500 בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 55.67% במחיר לשנה אחת. מדד ביצועים זה מדגיש את המומנטום החיובי שעשוי להיות גורם בדירוג הקנייה המתמשך של דויטשה בנק.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור Carlyle Group, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.