| חדשות Investing.com |
חברת סלע נדל"ן (TASE:SLARL)הפועלת כקרן ריט ומנהלת נדל"ן מניב, דיווחה ביום רביעי על השלמת השלב המוסדי של הרחבת סדרת איגרות החוב ד'.
במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של 1.1 מיליארד שקל, מתוכם מתכוונת החברה לגייס סכום של כ-320 מיליון שקל.
מניית סלע נדל"ן נסחרת בבורסת ת"א במדד ת"א 125, במחיר של 84 שקל למניה, לאחר שב-12 החודשים האחרונים איבדה 22% מערכה, ושווי השוק של החברה ירד לכ-1.8 מיליארד שקל.
השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית בשיעור של 2.43% עבור אג"ח במח"מ ארוך של 6.2 שנים. שיעור הריבית שנקבע במכרז נמוך משיעור הריבית בו נסחרות איגרות החוב ומשקפת מרווח של 173 נקודות בסיס מאג"ח ממשלתי למח"מ דומה.
סדרות האג"ח הקיימות של החברה מדורגות בדירוג כפול - במעלות בדירוג AA עם תחזית דירוג יציבה ובמידרוג בדירוג Aa3 עם אופק יציב.
סלע נדל"ן, שנוסדה בשנת 2008 כקרן להשקעות בנדל"ן (REIT), מחזיקה כיום ב- 45 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של כ- 480,000 מ"ר הכולל כ- 165,000 מ"ר שטחי חניה.
נכסי החברה מושכרים ל- 555 שוכרים וכוללים בנייני משרדים, שטחי מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, מלון, בית חולים סיעודי ומקבץ דיור להשכרה.
נכון לסוף שנת 2022 שווי הנכסים המניבים של החברה מסתכם בכ-5 מיליארד שקל ושיעור תפוסה בהם עומד על כ- 96%.
גדי אליקם מנכ"ל סלע נדל"ן (בצילום למעלה):
"אנו מודים למשקיעים על היענותם הגבוהה בהנפקה. הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית שנקבע, מבטאים לראייתנו הבעת אמון גדולה מצד שוק ההון בסלע נדל"ן כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. הגיוס יאפשר לחברה למחזר אשראי ולהגדיל את רמת הנזילות שלה”.